太平洋证券股份有限公司曹佩,程漫漫近期对宇信科技进行研究并发布了研究报告《入围中信银行大额招标项目，金融信创有望不断贡献业绩高增》，本报告对宇信科技给出买入评级，当前股价为17.85元。
宇信科技(300674) 事件：2023年8月8日，公司发布关于收到入围通知书的公告。 入围中信银行大额招标项目。公司于近日收到了中信银行通用基础设施集成商入围采购项目《入围通知书》，明确公司作为该项目排序第一的入围中标厂商。项目整体预估采购金额为65.25亿元，招标人与入围中标人分别签订有效期1年的框架合同，到期后双方无异议可延续1年。宇信科技作为排序第一的入围中标厂商，根据招标文件，年度订单金额比例为30%。 金融信创高景气度逐步兑现，宇信金融信创优势不断巩固。金融是行业信创率先推进的领域，其高景气逐步开始兑现。公司深耕金融行业24年，有着深厚的行业积累和业务沉淀，组建全栈信创体系建设能力。本次项目中标，深化了公司与股份制银行的合作，进一步夯实了公司在信创业务领域的基础，表明宇信科技信创解决方案、服务和综合能力不断赢得市场与客户的信赖，市场竞争力持续稳定，进一步扩大了公司在金融信创领域的竞争优势。 金融信创推进将有望支撑公司业绩持续高增。23Q1公司收入同比高增95.00%。受益于金融信创的开展，银行IT解决方案市场围绕自主创新进行全面重构和升级，23Q1公司系统集成业务实现收入3.58亿元，同比增长619.44%；软件开发及服务业务实现收入4.01亿元，同比增长27.46%。此次入围中信银行大额招标项目，将为公司未来业绩持续高增长提供有力支撑。 投资建议：公司在银行IT领域处于领先地位，金融信创高景气有望持续贡献公司业绩高增。预计公司2023-2025年的EPS分别为0.55元、0.71元和0.91元，维持“买入”评级。 风险提示：金融信创进展不及预期；创新业务拓展不及预期；行业竞争加剧。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券闻学臣研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为45.99%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.72亿，根据现价换算的预测PE为34.1。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为24.22。
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