2022年11月16日北陆药业（300016）发布公告称广发证券范卓宇、先锋基金游玉婷、财通证券资管郭琪、首创证券王斌、融通基金霍迪乔、永赢基金陆凯琳、招商基金吴艾伦、汇安基金杨坤河、华夏久盈隋华震、宁银理财韦琬、凯丰投资童帅、国寿安保基金曲郎宁于2022年11月15日调研我司。
具体内容如下：
问：公司产品目前进入集采情况如何？
答：近期公司各产品线已基本达到 “应采尽采”，对比剂产品碘海醇注射液、碘帕醇注射液、碘克沙醇注射液（未中标）及降糖类产品格列美脲片、瑞格列奈片均已被纳入国家药品集中采购。
其中，碘帕醇注射液以第一顺位中标集采后优先选取了广东省、上海市、山东省、河北省、湖南省、湖北省、福建省、贵州省、青海省等作为主供省份，打开了公司营销覆盖力相对薄弱的华南等地区。此外，钆喷酸葡胺注射液已上市销售 30 年，目前仍是公司营业收入和业绩的重要来源；同时，公司钆布醇注射液已取得《药品注册证书》，实现了公司在大环型钆类对比剂产品的布局，未来有望成为公司新的业绩增长点。问：九味镇心颗粒营销推广计划？
答：为了实现九味镇心颗粒销售规划及未来持续性增长，公司对销售团队进行了调整，研发、储备、合作开发多项中枢神经类产品，并围绕九味镇心颗粒开发系列保健品，打造“玖卫”品牌系列。同时，公司也在加大互联网诊疗平台的开发和合作力度，进一步拓宽九味镇心颗粒的销售渠道。
问：公司目前原料药产能如何，未来将如何规划？
答：“原料药+制剂”一体化是公司战略发展的重点布局，其中对比剂原料药建设是公司的重点工作之一。目前公司已在沧州建设投产钆喷酸葡胺原料药生产线，同时，公司本年度将“沧州固体制剂新建车间项目”下募集资金 9,597 万元人民币变更为“沧州三期原料生产项目”使用。本次项目变更公司将在沧州厂区预留土地范围内新建原料药生产车间，扩大公司整体生产规模，进一步拓展钆系列造影剂原料药、药用辅料和九味镇心颗粒中间产品的生产，以丰富公司原料药产品类别，提升产品的多样性，进一步提高公司的综合竞争力。
控股子公司海昌药业 850 吨碘造影剂原料药项目一期、二期工程也已正式投产，目前产能正在逐步释放中。问：公司在海外市场进展如何？
答：报告期内，公司海外市场拓展业务继续推进，一方面，对比剂制剂欧盟 EDQM GMP 认证项目的合规准备工作按时间表逐步落实工作；另一方面，公司继续拓展潜力市场。海昌药业的海外贸易也逐渐暖，下半年已经签订了多个海外订单，将成为该公司今年营业收入的重要来源。
问：公司的研发情况如何？
答：本年度，公司进一步加大研发投入，积极打造第二增长曲线。目前，公司已基本完成多层次研发体系的搭建，报告期内，全资研发子公司北京北陆益康医药研发有限公司已成立并投入运营，作为公司仿制药高端制剂和创新药研发平台，与公司研发中心、企业发展部（BD）根据各自定位和优势，形成公司研发的“三驾马车”，各有侧重相互协同来重塑公司的研发体系。
同时，公司成立研发新品委员会，每月召开立项会，落实公司产品立项、实施、评估及管理工作。公司通过大量的市场调研，结合相关数据，确认在现已布局的影像诊断、中枢神经领域（中成药）、内分泌领域外，以解决临床需求为目标，选择市场需求较大的心脑血管系统、消化系统、神经（精神）系统（化药）、男女泌为重点立项领域。截至目前，公司已在对比剂、中枢神经、内分泌、消化系统、心脑血管等领域研发、立项接近 40 个项目，未来两到三年，将陆续有多项产品获批上市，有望快速丰富公司产品线。问：公司在销售方面有哪些变化？
答：报告期内，公司销售颗粒度管理更加精细化。主要体现在公司重新梳理销售架构，后续公司销售架构将按照产品划分的事业部调整成按渠道划分的销售部，除了继续深耕院内市场，增加医院覆盖数量外，公司还陆续成立了零售部、电商部等新部门，以期拓展新的销售渠道，覆盖新的潜在客户。
北陆药业（300016）主营业务：对比剂系列、中枢神经类和降糖类药品的研发、生产与销售
北陆药业2022三季报显示，公司主营收入5.57亿元，同比下降18.14%；归母净利润5523.46万元，同比下降57.43%；扣非净利润2230.92万元，同比下降79.54%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入2.06亿元，同比上升41.55%；单季度归母净利润1523.11万元，同比上升14.82%；单季度扣非净利润579.84万元，同比上升339.18%；负债率30.01%，投资收益-273.92万元，财务费用2886.05万元，毛利率58.85%。
该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，北陆药业（300016）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标1.5星，好价格指标2星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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