开源证券股份有限公司陈宝健近期对远光软件进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：收入平稳增长，下半年更值期待》，本报告对远光软件给出买入评级，当前股价为6.52元。
远光软件(002063) 电力信息化领军，维持“买入”评级 公司是电力信息化领军企业之一，是国网数科公司旗下上市平台，战略地位显著。“电改”和“双碳”政策驱动电力信息化加速，公司有望进入发展新阶段。我们维持原有盈利预测，预计公司2022-2024年归母净利润分别为3.61、4.32、5.15亿元，对应EPS分别为0.23、0.27、0.32元/股，对应当前股价PE分别为28.6、23.9、20.0倍，维持“买入”评级。 事件：公司发布2022年中报，收入平稳增长 公司发布2022年中报，公司实现营业收入8.96亿元，同比增长19.11%；实现归母净利润0.87亿元，同比增长3.11%。2022年上半年，公司收入在疫情扰动下仍实现平稳增长；净利润增速低于收入增速，主要系公司外购软硬件与服务增加，营业成本同比增长43.08%。我们认为公司前期加大战略投入力度，彰显下游高景气，伴随疫情影响因素缓解，项目招投标和交付验收工作有望加速推进，看好公司下半年业绩释放潜力。 电网投资加速落地，催化电力信息化景气向上 根据国家电网公司8月3日召开的重大项目建设推进会，2022年1-7月，国家电网公司完成电网投资2364亿元，同比增长19%；到年底前，预计将再完成近3000亿元电网投资。我们看好下半年电网投资加速落地，有望催化电力信息化行业景气高位向上。 股票期权激励落地，业绩放量值得期待 公司专注电力企业信息化三十载，对电力央企需求具有深刻理解，集团管理等核心产品在电力行业长期领先，2022年上半年集团管理业务收入在疫情扰动下仍实现22.97%的较高增速。2022年7月，公司落地2021年股票期权激励计划，向662名激励对象授予4004.33万份股票期权。伴随公司激励的落地，我们认为，公司有望乘“双碳”东风，进入业绩快速增长通道。 风险提示：疫情反复影响项目交付验收；电网投资不及预期风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券刘高畅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.75%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.96亿，根据现价换算的预测PE为18.03。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为7.95。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，远光软件（002063）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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