过了个五一感觉已经浮盈落袋了，再回落就回落本金的紧张感，明明都是利润垫怕啥！
看了下消息没啥特别的利空，chegg暴跌这不是利好么，典型倒逼传统行业转型靠拢AI。如果延续节前的情绪应该都问题不大，我是有点陌生感了，需要大涨续一下人气。
想想节前全仓涨停卖了昆仑入汤姆猫的操作和原因，给自己记录一下。
一方面是大模型标的太少了，360讯飞没有齐头并进就显得昆仑太高太突兀了，欧朋头天也大跌有点虚。
一方面路径依赖，看一哥思路和赚钱效应不错想抄一次作业，不是不看好昆仑，只是尝试切游戏博取更高收益。
选择汤姆猫一方面是因为相对熟悉并且中午进去还有套利空间，毕竟一哥帖子下面呼声高的来不及去了解并且已经几乎涨停。另一方面是感觉形态不错，可能被带着突破新高。还有一点就是跟西湖心辰的合作，这个是2月初最早草根调研aigc绘图软件时候就发现了比天工巧绘好用点的软件，深度合作更有先机。

再从大的角度思考，AI要继续资金会怎么运营。大模型七七八八出来差不多了对外有差距不绝望，对内一时间难分高下应该是慢牛去伪存真了。硬件相关算力gpu液冷什么的订单等得心慌了要出业绩不容易啊，确定性高不过国产大模型吧。
等大模型走出来中间这个阶段靠什么来撑起AI的流火🔥，感觉只能是不断发酵不断有新刺激的游戏传媒或者其他应用了。题材足够大板凳足够深想象力够野，不至于像液冷和存储或者安全一样两周就明牌了，也不依赖绑定铲子。

再研究研究找些低位点的游戏标的，感觉这种遍地开花的没有谁一枝独秀龙头的龙头潜质选补涨更好。
$昆仑万维(SZ300418)$ $汤姆猫(SZ300459)$ $掌趣科技(SZ300315)$