| 发布于: | 雪球 | 回复：6 | 喜欢：1 |
明天大肉是大概率，早盘同车。消电首板我还低吸了思泉新材。题材身位来说，消电仅次于算力。而算力高新发展加速。大票加速意味着高新快到顶了。而安奈儿是高新的小市值补涨。高新就一倍多，安奈儿能超过他多少？如果安奈儿明天断板，利好的就是消电，以及今天算力的首板。刺大的算力首板很有前瞻性。不过我更倾向于芙蓉姐姐带着消电（主要是AI手机和AIPC）走这波新周期的高度。
这个过渡周期龙头本来也不看高度，先拍个8板附近吧。苏州科达带债也顶了6板。芙蓉姐姐争取一下站7摸8还是有希望的。消费方向的弹性20cm，思泉，荣科，光弘，泓禧不都在反包走强嘛……板块有支撑管它债不债的，走一步看一步呗