今天抱团股终于反弹了，但是我昨天中午卖的汇川技术没买回来。。就靠智飞生物回了点血。
这波抱团股快速放血，目前算是见到了一点企稳的曙光，抱团股其实这个合集太大了，各种高值高低不同，增速预期不一的都被这些傻逼基金经理一次性打包，造成了如今这么剧烈的波动。
抱团股不是原罪，高估值才是。接下去抱团股必然会继续分化，估值增速匹配的会企稳后，在来年的业绩验证下可能继续回到高位，但是很多可能就沉沦了。
怎样才算是高成长性估值又合理？
回想起了大前年和前年时候的5g，当时的沪电，从3块多主升到30多。2018年增速是180%，2019年的业绩增速在130%左右，然后去年随着5g建设的放缓增速跌回至个位数。这样的股更多的在于行业扩张带来的短期增速。
其实中国gdp增速接下去几年大概就在6%左右，总的蛋糕在那里。高增速的行业显然只能是新兴的事物，但是不见得每年都有。
还有的就是对老经济的替代，或者对行业其他对手的蚕食。这种时时刻刻发生在中国，大公司对小公司从效率等方面的挤压，国产化对国外公司份额的挤压。国产走出国门后的市场扩张。
目前大的故事都发生在这些里面。怎样才能找到低估值，高空间，高护城河，稳定增长？
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今天大盘评级：4分。。股灾摇摆中，有修复希望。
中期展望评级：5.5分。中小盘股的贸易战和疫情两大制约预期因素逐步消散，业绩增速预期在慢慢提高，总体流动性没有大的冲击的情况下，可以适当改变下目标。
今日卖出：无
今日买入：中芯国际把昨天减了的买回来了。
今日仓位：4成多。今天小赚。