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全部讨论

2021-05-12 09:40

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2021-05-28 17:00

重仓消费

2021-05-12 13:13

#雪球ETF争霸赛# 建立自己的投资组合,实践自己的投资理念@玩赚组合

2021-05-12 10:38

西藏药业转型新冠疫苗一点都不晚,复星现在建厂就是最好证明:
复星认为mRNA新冠疫苗明后年需求非常大。才敢现在建厂,说明明年才产出mRNA新冠疫苗一点都不晚。
豁免专利西藏药业股价上涨160倍只需1年、不豁免需要2年的上涨逻辑。
一、假如一年后最终谈判通过豁免专利,这种可能性完全没有,医药公司、欧盟等国明确反对。医药公司认为产能不足与专利无关,欧盟等国认为开了先列如果下次出现新的病毒,没有人去花巨资搞研发,全球死光光。
豁免专利,就是对仿冒者不能提出理赔,并不是政府强迫医药公司公布专利。仿冒者也要做三期临床,对增加产量也是一年以后了。
mRNA技术壁垒非常高,能仿冒的公司全球不超过几家,西藏药业和斯微生物算一家,所以专利豁免对西藏药业是绝对利好。可股价还是暴跌了,这就是一个典型的黄金坑。
另外新冠灭活、腺病毒载体、减毒疫苗的专利是不能公布的,它们都要先生产病毒后再杀死病毒。如生产病毒的技术被恐怖分子掌握对世界是个灾难。
二、新冠疫苗每年都必须要打。对新冠疫苗的需求不是一次性的、是长期的。多位科学家告知因新冠病毒的特殊性,抗体在8个月后可能会开始出现下降,和未来可能还有传播力更强的变种毒株,针对变异毒株调整疫苗,要打疫苗的升级版。
很难预知病毒何时结束,谭德塞表示,新冠病毒大流行的影响可能将持续数十年,可能成为一个长期性问题。
三、如果新冠mRNA疫苗1剂净赚50元,(占全球总人口5%)3.79亿人第一次每人打3针,打11.37亿剂将赚568.5亿元。另加生产俄罗斯卫星新冠疫苗1.6亿剂反销俄罗斯,1剂赚30元,净赚48亿元。合计赚616.5亿元。
除以总股本2.48亿股,每股赢利248.59元,即每股净资产将增加到248.59元。对应新冠疫苗股智飞生物35倍市净率,西藏药业也取35倍市净率对应每股股价为8700万元,除以股价54.3元股价将上涨160倍。
还没计算以后每年都必须要打加强针赢利,股价上涨160倍妥妥的!
四、21年新冠疫苗产能只够全球30%左右的人接种,西藏药业转型新冠疫苗股一点都不晚:
新冠疫苗Moderna预计产量今年将在8亿至10亿剂之间,辉瑞和BioNTech今年生产25亿剂新冠疫苗。除以每人3针只够11.3亿人打。
中国今年有25剂,其中智飞的要打三针。国外和中国都没计算升级版不要打一针。
六、西藏药业和斯微生物的合作模式,与辉瑞和BioNTech相同,辉瑞负责生产和销售,BioNTech负责研发:
1、斯微生物是国内首家、全球领先的在2016年就同时掌握mRNA核酸设计、合成与修饰技术,及纳米脂质体包裹递送技术服务的平台型创新药企。
斯微生物、同济大学合作研发的新冠病毒mRNA疫苗临床一期已结束效果非常好。并可常温保存、常温储运,满足不发达国家和地区接种。
西藏药业获得斯微生物新冠mRNA疫苗、结核疫苗及流感疫苗全球独家开发、注册、生产、使用及商业化全球权益。西藏药业负责生产、销售和向斯微生物支付销售提成。
2、去年西藏药业还签署引进俄罗斯卫星新冠疫苗生产、销售权益。计划2021年生产1.6亿剂反销俄罗斯,1剂赚30元,净赚48亿元。
七、与斯微生物如此紧密合作,斯微生物借壳西藏药业上市的概率为80%,对西藏药业新大股东来说是求之不得,因新大股东的医药公司在香港上市,拥有两家上市公司又业务重叠没有任何意义。
新大股东进入西藏药业后业绩每年保持33%的高增长,新大股东将公司做好、管理好、将业绩提升的目的就是为了将来能卖一个好的价格。
新冠疫苗股中西藏药业上涨空间最大,总市值才135亿元,其它公司总市值都在1000亿元左右。
赚了616.5亿元想往哪方面发展,就收购哪方面顶级的公司。西藏药业是未来十年最具投资价值的高成长公司。