最近一个月,厦门国贸涨幅为23.11%,涨幅非常快。但目前依然便宜,安全边际足够。此外,2017年以来,公司5年没有卖方覆盖。近期,西南证券、中信证券、兴业证券陆续进行覆盖。持仓1年+之后,预计公司将迎来卖点。目前认为公司值240亿左右,但会根据短期涨幅判断卖点。//@befree2018: 三季报数据低于我的预期,我本来以为供应链业务会和象屿有类似的增速。但是,并不影响继续持有。因为持有的主逻辑并非是盈利快速增长。未来卖出的点会是涨幅,或者遇到更好的标的。//@befree2018:中报数据增强了对投资逻辑的确认,公司成为较为纯洁的供应链行业标的,估值有望看齐象屿。会继续重仓,并适时补仓。//@befree2018:2021年,公司退出房地产业务。退出之后,公司将成为纯供应链管理公司。对于公司是否可以沿着市占率扩张的逻辑发展,8月26日的中报将是一个非常好的观察窗口