重点观察的爱博医疗、欧普康视、时代天使以及连城数控，底部上来都50%以上了。 其实之前的股价已经比自己预定的买入价格低不少了，但是大跌之下动作仍然变形，没有敢买入。
已经发现自己在反弹的时候不敢参与，所以会强调左侧买入。但大家都恐慌的时候仍然难免恐慌。而且左侧买入的三全、隆基...
浩生不害
- 关注:49
- 粉丝:25
- 自选:41
- 组合:14
他的全部讨论
紫金矿业的年报水平真是高![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
，而且美观
近一周中国国债收益率大跌，而其他券种与国债的信用利差大幅上升，这表达了什么意思呢？
另外，中证500指数的PE分位达到了近半年来最低的位置。如天风证券所说，500指数相对于国债的收益差基金-2X了。前两天买了500指数增强基金了。
$纳科诺尔(NQ832522)$ 11月会计师事务所从中兴财光华换成更有实力的立信，12月底又换回来，这没法不让人怀疑啊。 是年报预审的一些会计处理，特别是发出商品部分立信有疑虑？ 反正是非常不好的信号。
虽然今年年报因此可能会比较好看，但是这种问题还是一票否决。
突然想到一个问题，除了白酒，还有哪些行业是没有或者只有比较低的存货减值风险？
比如罗莱的床单，款式没那么有明显的流行指标，保质期也很长，三四年前的拿出来卖也并不违和。虽然账面上可能会提存货减值，但实际减值风险不大。
11月从中兴财光华换成更有实力的立信，12月底又换回来，这没法不让人怀疑啊。
是年报预审的一些会计处理，特别是发出商品部分立信有疑虑？
反正是非常不好的信号。
$连城数控(BJ835368)$ 12.13 连城数控 公告了2022年关联交易预计数。
看到这个数我本身是觉得大不如预期的。主要是2021年隆基订单的转化率太低，只有4亿。对比2020年底预计的21年交易金额就很明显。相当于21年隆基的订单有23亿左右没有执行，拖到22年。22年隆基再新增10亿左右的交易，增幅并...
扫了一遍创新层新能源相关的标的，重点关注纳科诺尔、世优电气，以及春光药装。相似点是行业未来两三年持续大幅增长，纳科诺尔、春光药装合同负债已经体现在手订单的增长，未来业绩有保证，且估值不高。
纳科诺尔已经有一点底仓，能7亿估值买到就很好。春光药装等3亿，世优信息感觉少一些，给...
北交所今天开市了，中的三只新股虽都只有1手但好在都是有三五倍的涨幅，也赚了几千块的零花钱。虽然精选层开盘打新受了伤，但是北交所的定位是证券交易所，是真正的上市，这个概念需要把握清楚，所以还是需要坚决参与打新的。只不过没想到参与的资金还是很多，中签率仍然很低。用了几十万来打新，...
上周因为破了止损线，清掉了双塔食品，躲过了糟糕的三季报以及今天的大跌。
这次操作上的失败，给自己定一下一个原则：一只基本没有券商研究报告的股票，慎投。研究报告可能提供不了什么价值，但是没有报告的大概率是坑。
10.8 精选层要打新。
另外，新三板的增量优质公司估计机会不大，毕竟要先在创新层呆一年才让转，这里面的不确定性、时间成本太高了，科创板、创业板依然是优先选择。机会还是在存量公司里，已经挂牌的优质公司，没必要再折腾一遍IPO程序了。
最近建仓了双塔食品。一是公司的传统产品有新的应用领域，且预计会很广阔，公司天花板打开，毛利率提升；二是公司感觉公司管理层有想法去做好公司；三是年增长30%比较明确，21年30PE算是可介入的价格。公司股价在底部区域也磨了挺久。
最近对隆基产生了一些怀疑，所以也就先出来了。一是中环、上机的硅片业务特别是210硅片发展很不错，隆基182路线是否有问题；二也更重要的是，上机短短时间已经有20GW硅片产能，新增10GW也在路上。硅片一直是光伏产业链竞争格局和盈利性最好的一环，为何就如此轻易的被后来者进入了，而且势头如此之...
$双塔食品(SZ002481)$ 看下来感觉是非常不错的公司，产品结构往高毛利方向走，未来扩产计划也比较明确，下游有爆发的潜力。
不确定的地方是，1.20年7月定增被终止的真正原因是什么？公司股价也是从那时候开始走下降通道的；2.为什么关注的券商研究员很少，好像只有申万在出报告；3.治理结构问...
美团近期股票由于反垄断以及外卖员社保的问题，股价接近腰斩，从460跌倒240。关于要求美团承担外卖员社保的民间呼声很高，一些官媒也在发声。但是从本质上而言，美团的外卖模式，是创造了一块蛋糕的，而不是简单的存量收益夺取。在租金成本占餐饮比重很高的情况下，店家通过外卖提升了单量进而提高...
二级市场应该是一个有积累的地方。开始记录和分享自己的思考，可能不是什么有价值的东西，但是希望能够逼迫自己花更多精力去完善自己的思考逻辑。
目前的方向就是消费+光伏。目前的组合持仓其实主是抄明河投资的作业，罗莱+三全+中工国际，再外加一个隆基。