今天上午第一站首先是参观新希望六和井研县金峰种猪场，从成都坐了2个的车到达了井研县金峰乡，然后又开了接近半小时的崎岖山路到达了金峰种猪场，种猪场在很偏远的山里，远离居民区。一路上看到好几处防疫飞吻的标语，间接说明飞吻的影响力还是很大的。金峰种猪场是一个即将建完的种猪场，现代化、科技化程度很高。规模为6000头种猪，新希望猪场负责人表示这是比较小的种猪场，后面新增的种猪场规模都在12000+以上。一年生产仔猪15万头左右，生产出来的仔猪全部直接拉给合作农户，这些合作农户散布在周围一百公里以内。有4个妊娠室，两个产房。一个产房大概60个左右的产床，一次生产约700头猪，为了更好的养殖效果，这700头会直接分给一个农户进行代养。也就是说这个聚落里的每个农户的代养规模会在700头左右。猪场配有新风系统，污水粪水处理系统，有个3万方的氧化塘，处理过的水可以直接用来灌溉，处理过的猪粪可以做合格的有机肥，完全符合国家的要求。现在养猪行业环评的压力非常大，也间接的限制了散养户的规模。这个聚落是复制了新希望标准的夏津聚落模式，所有的标准都是按照夏津来建设。整个猪场的建设周期要求为180天，能够感觉到新希望在争分夺秒。预计这个猪场9月份启用，8月开始进猪，建设运营并行。
下午参观了新好食品的一个分厂，虽然我知道新希望一直在发展全产业链，但是之前我一直没有怎么关注食品这一块。尝了一下他们的产品味道不错，特别是那个猪脆骨我非常喜欢，安利一下。
之后便开始了座谈交流，各方面都谈了很多，包括晚上一起吃火锅的时候也聊到了很多，各位大咖及新希望的高管都非常专业，特别是董秘胡总非常的nice。下面挑一些大家关心的重点讲一下
1、最关心的是出栏，今年350万头信心很足。其中一半为外购仔猪，外购仔猪会提升成本，但是公司必须在fw的特殊时期尽快占领市场，抢占优质农户资源。猪场在建规模约500万头产能，明年800万很有信心，目前在按照计划严格执行，对于养猪业务，充满活力与激情，套用高管的话，是二次创业，员工心气特别足，想做事，想做好事。举了一个小例子，fw阶段有些员工需要在猪场一呆就是三个月，由于严格的生物安全防疫期间不允许出来，但是很多员工的头发长了，于是公司就请了一个理发师去猪场，消毒隔离后给场内员工统一进行理发，有一些员工不愿理，还扎起了小辫，说我以这个为荣，可见整个团队的氛围是非常积极向上的，要知道在猪场的日子也是很枯燥的。
2、关于种猪五月底存栏12万头，其中曾祖代0.3万，祖代2.4万，年底数字应该在20-30万之间。引进种猪主要是购买曾祖代自繁，预计明天外购仔猪的比例会大幅下降。这个计算也比较简单，如果父母代能有30万头的话，一年自繁也够800万了。
3、fw，另一个非常关心的就是fw。fw的影响力非常之大，足够改变中国养猪产业的格局。首先是生物安全方面的，新希望新建的猪场以及代养农户的猪场均有一套严格生物安全防疫机制，从传染源、传播途径、易感族群来讲，这三大要素切断传播途径了，把所有可能的因素都切断。主要有猪场生物安全专业化设备、科学的方法、饲料高温消毒直接密封管道输送、运输车辆的清洗消毒（车的消毒都需要有监测报告，建立专门的洗车站，几百万投资）、人员的严格消毒隔离管理甚至于农户吃的蔬菜和肉都是由公司统一配送，尽可能的杜绝一切传染途径。在这种极度苛刻的条件下，猪以前生的病现在都变少了，因为防住fw同时也能防住其他病。未来只有能够做好生物安全防疫的企业才能够继续在这个行业内披荆斩棘。第二个就是疫情的严重程度，据说广西玉林好多大场就只剩下10%的猪了。可见疫情之严重，国家层面也在鼓励符合条件的企业补栏。
4、市场，参考发达国家的大企业市场占比，美国第一家有16%，而中国的前三头部企业加起来还不到10%，fw会加速头部企业的市场占比。目前市场有7亿头左右，后面消费端改变可能会有所减少到5-6亿头左右。对于温氏股份牧原股份新希望等头部企业来说空间还很大。
5、全域规划，这是这次调研前所不清楚的一个点，新希望在于地方政府的合作中，采取地市级的全产业链的规划，广西的玉林签了一个全产业链的项目，马上要签一个200万的全产业链的项目，从饲料、种猪、商品猪的养殖、屠宰食品全产业链的，地方政府也比较欢迎，对新希望来讲也是一个新的发展模式和新的发展业态。运猪包括运肉，包括中南区已经开始了，两广、湖南、江西、海南已经出台文件了，具体日期是7月份之后，这个地方就必须按照五大区来布局。一个市为单位来统筹规划，全产业链发展，也是非洲猪瘟之后形成的模式。而且在各个和猪相关的公司当中，新希望在全产业链方面，这些年积累了一定的经验，饲料、猪养殖、屠宰、食品。其他公司就不是那么全面。
6、人才储备，每年招聘3000-4000人，留存率80%，到2022的产能需要招聘10000人左右，新希望有成熟的人才培养体系及激励计划 。新希望的员工福利待遇很高，整个养猪行业似乎都被新希望给带高了。
7、资金，新希望不缺钱，贷款的利息都是打八折，银行授信500亿，到2500万产能需要投资400亿，新希望自己可以解决200亿，剩余两百亿需要融资或者贷款。
8、食品这一块发展的很快，快消行业有巨大的空间，带头人刘总能力也很强。新希望食品是整个产业链的最终端，分为两个板块，一个是山东为主的禽类的，像烤翅、丸子、鸡块等等，另外以美好火腿肠为主的，以2C为主，还有新推的这些产品，像小火锅，还有休闲食品，食品一年的收入大概在20亿左右，占整个新希望大盘的比例并不是特别高。未来养猪是一个大的战略，食品板块是作为探索性的一个方向，三五年以后怎么承接大的战略，要从几个方面考虑。第一是养猪，屠宰场也要布局，屠宰回来的猪肉怎么卖出去？一部分是冷鲜肉卖了，还有一部分呢？就要入冻，还要瞄准餐饮，把它做成猪肉丁、猪肉片、猪肉丝，这些产品以冻品的形式存在。另外一部分是猪头、猪耳、猪脚，把它做成熟食。新希望用食品深加工的方式结合市场需求，把原料以高溢价的形式转化出去。还有一些卖不掉的肉把它做成。这样通过食品端溢价的形式，通过品牌的宣传，市场的占领，实现猪肉前端的向下转载，实现整个产业价值的最大化，这个是终端的出口。未来五年之后食品这块能够做到100亿也是新希望的一个方向。
9、看一个公司的未来，首先要看这个公司选择的赛道，是不是有潜力，第二个要看公司管理层是不是能够执行到位。新希望的目标很远大，他们希望能够在饲料，肉禽，养猪，食品都能够做到行业第一。
晚上酒喝的有点多，记得不全，整个来说新希望这家公司个人认为还是很有看点，非常踏实，公司也想摆脱周期股的标签，立志成为一个成长蓝筹股，值得继续跟踪和深入研究。一行去了十个左右的球友，大家也可以关注一下他们的文章。 @今日话题