军工作为今年三驾马车后的小弟，持股体验感是真滴差。几个中军你要说涨了，和阳光电源天赐材料晶澳科技这些没法比，你要说没涨，40%的收益也是实实在在的。主要还是因为市场还是趋于一致地将军工看做周期股，来个消息就爆拉一手，消息辟谣了就跑得快。
我还是那个观点军工由周期向成长的转变需要时间。在我心里它已经是下一个长线投资的赛道了。估值模型可能和之前的消费新能源不同，业绩透明度也没得比。可是转念一想，本来就是所有权和经营权分离的市场，你管它业绩透不透明呢，只要实实在在有增长即可。
十四五元年，也可以说是军工由周期向成长的第二年，还是更加看好产业链上游公司，叠加了疫情影响大宗商品涨价的原因。说几个标的 宝钛图南西部材料，都属于涨过 有回调 还有空间的股票。
上游元器件的火炬鸿远也不错，组里常常要mlcc肉眼可见的有涨价和缺货现象，当然民品和军品不同。但也可以作为借鉴。
敢马前炮就不怕打脸，希望于诸位有所帮助#军工#