| 发布于: | 雪球 | 回复：14 | 喜欢：0 |
我说的不算。你得自己决定因为每个人的情况和风格不一样。腾讯市盈率才14？ 大蓝筹的好处是稳定。万一大盘跌的稀里哗啦你就庆幸拿了腾讯了。换赛道的话，房地产的行业风险和科技那个高？成长性哪个好？对应的蓝筹应该是万科或龙湖？持有他们的风险是不是就足够给你超过腾讯的回报率了？这两个分红前景如何，这比单纯搏股票涨稳多了。有没有必要去换碧桂园？白名单和重组的前景不知道怎么判断？碧桂园拿到什么时候可以出来了？还是一直拿着？腾讯已经超配了么？还是拿一点出来买地产不要太多？不一定是跌多的就涨得多，很多时候是财务健康市场份额增大的涨得更多更好，要避免那些负债多到要不断增发，赚来的钱都用去还债，业绩增长乏力的。一样就是赌的话，好在现在地产价格低，纠错空间大。这么多废话希望没有浪费你的时间。我个人觉得中国股票现在比美股更有上涨确定性。
见过老板但是隔一点时间后听到在马来西亚新山投项目觉得决策眼光上有些大问题就不再看了。很久没深入的研究。想说的是这个价位进入绝大部分都会涨，但是过一段时间就会看到有些是真的涨，有些是坐电梯，解决这个问题要看公司的土地储备是否处于恢复较快的市场，负债的重组是一次性解决或后遗症较小还是苟延残喘而已。现在大部分公司没重组完，下结论有点早。但撒个胡椒面然后看股价的反应也能知道个大概。
我只买了融创和旭辉两个。对于能顺利重组的开发商来说, 利好在于行业大洗牌市场份额重新分配; 资本青睐程度直接影响各个公司的估值risk premium 和流动性; 债务是负担也是杠杆, 目前看来现在进入的股权投资人是赚了重组后债权人让渡的便宜。市场情绪包括股票市场和房市的情绪恢复是滞后的所以有便宜货捡. 悲观人也许在短期是对的，但乐观的人中长期会赚更多的钱。政策风险大小和股价成反比, 即使旭辉不是唯一的选择也不一定是最正确的top 3, 但是从十八层地狱到回到阳光下爬两步已经够重仓的赚饱了。蓝筹和zombie 都不行了。当然所谓generational wealth 第一要重仓，第二看错了也会让有钱重仓的从追求不必要的财富变成必要补的窟窿…嘎嘎哈哈😄
嗯，我还没出手。房地产转机已到，能活下来市净率就不会太低，也不会高，但重点是现在还有点低。我出手晚了！
下一波估计要等数据，这一波落袋为安会把价格拉下来，所以虽然战略上是急迫的，但战术上要有耐心好。谁让自己上船晚了呢。