2023-11-12 16:25
借假修真
抛开个股讨论思考当初为何选择,依据的理论and更宏大的价值观是什么,当下与当初的情景是否有所变化,遇到的考验是什么,是否底层逻辑已经变化了。是否自己的价值观也受到了考验。找到了心中的答案,眼前的世界也更加明晰了。这些都是我自己摸索的并没有很严谨的理论依据,恰巧周末与哲学大佬讨论我的想法决定,对方给我了一个总结:隆基只是个介质,我关注的是自己忠于长期投资理论是否有效。借假修真。而我只是践行了自己的价值理论,知行合一。每个人都是用自己的世界观去自洽自己的生活,这本来就是和谐的。
此文没有任何鼓励大家继续坚持的意思,只是自己做一个记录,成年人的行为都是基于自己的理性判断,自己的价值观,希望若干年以后回看这段文字,会有更深的发现与感触。
借假修真
隆基的长期持有者,相信光伏的巨大空间,相信隆基是一家技术驱动的公司,能穿越周期。但隆基核心竞争力从硅片转向电池的过程很坎坷,我还是把转型想得过于简单了,回头看单多晶之路也很坎坷。说到底今天这个局面还是转型之痛吧!转型成功隆基一家就能获得行业50%以上的利润,转型失败沦为周期股,只能走向剩者为王之路了。
同行的伙伴越来越少
个人也看好光伏,随着光伏技术和储能等相关技术进步,度电成本会一直降低并形成对火电以及其他形式能源的碾压,但短期还是要看产能出清的节奏,一直在关注隆基和通威,但一直没勇气下场,想看看明年再说
再好的资产,贵了赢率也会下降,茅台已然,隆基亦然
一起熬吧,价投在大A太难了