$光弘科技(SZ300735)$ $欧菲光(SZ002456)$ $华力创通(SZ300045)$ 别讨论延期发布的话题了，P70手机壳宣传图3.5号已经配发给经销商，外形已经确定，发布会大概率就是月底。要延期也只是开售日延期几天。个人浅见这一波华为手机产业链的逻辑和去年是有本质不同的。去年暴涨的原因是国产芯片自主可控和卫星通话新技术大超预期，而今年的逻辑则是华为系消费电子全面复苏，开始从苹果那里夺回失去的市场份额。从去年底开始麒麟9000s芯片产能稳定爬坡，又叠加ai手机概念刺激潜在换机需求等，可以说确保了pocket2和P70系列销售会开始放量。光弘这一波底部快速翻倍大资金参与痕迹明显，虽然获利盘太多短期有正常调整需求，但我还是选择持股不动，拥抱华为（手机➕汽车电子）核心供应商，前高绝不是光弘的目标。