方正证券认为,俄乌冲突、新冠疫情的长尾效应,将在中长期维度影响全球粮食供应,粮食将持续处于高景气周期。
此前也会大家盘点过,根据国泰君安研报,农业产业链可重点关注三条主线:
(1)优质的农产品生产企业,受益于“藏粮于地”;
(2)优质种子龙头,受益于“藏粮于技”,今天的农业股中也是种子概念股表现最抢眼。
(3)农化链条,一方面是俄乌冲突,俄罗斯是全球第一大化肥出口国,目前冲突正在让化肥面临短缺和价格上涨的局面。另外一方面,在碳中和的政策背景下,加速落后产能的淘汰,提升了行业的集中度,相关产品价格也处于涨价周期。自2月底俄乌冲突以来,全球磷肥、钾肥价格上涨了大约30%,氮肥价格更是大涨40%以上。包含了氮肥、钾肥、复合肥的国内化肥批发价格综合指数,最近一段时间也是持续上涨,从3000涨到了3500,涨幅近20%。