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仔细读新闻，做过果链至少 1/2 段的人，都清楚当初的几个持股逻辑：1. 果链长期下跌在低位，作为全球消费电子，尤其是端侧 AI 的全球最大应用（硬件+软件生态）入口，别的应用不行，只能看苹果。2. WWDC 开完后第一天，所有人包括国外国内机构都不看好苹果和果链，但是第三天全体反水，一致看好，翻转程度令人咂舌，我很清楚的记得这件事情，导致了很多人还因为 WWDC 这个效果还割了一下肉，然后后面再追回来，从几个龙头的下跌后再跳空也能证明当初是怎么反转的。原因其实是苹果用的一套端侧的 AI 架构，研究了这个架构之后才有对端侧硬件和软件的再理解。3. iPhone15 虽然生产量 9100 万台，但是销售很差，并且前几个月苹果直接降价促销才拉动的销量和业绩，因此苹果过去实际的滞销已经 price in 到国内果链的股价里了（下跌）。但是 iPhone15 为何主动降价促销清货？为的就是给 iPhone16 让路，iPhone16 首次使用 A18 处理器和 8GB 内存，为的就是苹果首款 AI 手机，而这次的销量哪怕还是 9100 玩台，那会大概率热销且持续加单，但不会是现在加单，而是进入九月之后再加单，如果需要的话。 所以，以上四个逻辑就是本次果链上涨的主要背景和逻辑。至于郭明祺说的话和苹果订单 9000-9500-9600 其实都是涨到最后冒出来的，根本与前期上涨没关系。我之前说过，媒体包括财联社这种自己也在悄悄的进行热度管理，上上个星期天，我已经看到有新闻提到订单量到达 1 亿部的数字了，但是没有大量报道，反而是财联社挤牙膏一样一点点往上加，然后加红框出热点，所以现在这个郭明祺的话，说白了也还是在配合美股苹果的调整而已。某些人，她自己从来不做果链，根本一无所知，天天把看不懂消费电子挂在嘴边，你当然看不懂，没有研究就没有发言权。果链消费电子仍然是下半年不可或缺的主要行情所在，因为如果没有苹果手机 AI 支持，台积电和英伟达的逻辑都会受损。
虽然这货说话不招人喜欢，但是发表的消息基本都比较准确$苹果(AAPL)$ $立讯精密(SZ002475)$ $工业富联(SH601138)$
但是苹果的股票这两天杀跌，跟川哥即将当选下任总统有关。对华贸易战特别是关税这块（增加60%）会是一个巨大的利空，对苹果代工厂在国内的供应商不得不搬迁到海外。而且据说苹果打算在墨西哥生产苹果的产品。
仔细读新闻，做过果链至少 1/2 段的人，都清楚当初的几个持股逻辑：1. 果链长期下跌在低位，作为全球消费电子，尤其是端侧 AI 的全球最大应用（硬件+软件生态）入口，别的应用不行，只能看苹果。2. WWDC 开完后第一天，所有人包括国外国内机构都不看好苹果和果链，但是第三天全体反水，一致看好，翻转程度令人咂舌，我很清楚的记得这件事情，导致了很多人还因为 WWDC 这个效果还割了一下肉，然后后面再追回来，从几个龙头的下跌后再跳空也能证明当初是怎么反转的。原因其实是苹果用的一套端侧的 AI 架构，研究了这个架构之后才有对端侧硬件和软件的再理解。3. iPhone15 虽然生产量 9100 万台，但是销售很差，并且前几个月苹果直接降价促销才拉动的销量和业绩，因此苹果过去实际的滞销已经 price in 到国内果链的股价里了（下跌）。但是 iPhone15 为何主动降价促销清货？为的就是给 iPhone16 让路，iPhone16 首次使用 A18 处理器和 8GB 内存，为的就是苹果首款 AI 手机，而这次的销量哪怕还是 9100 玩台，那会大概率热销且持续加单，但不会是现在加单，而是进入九月之后再加单，如果需要的话。 所以，以上四个逻辑就是本次果链上涨的主要背景和逻辑。至于郭明祺说的话和苹果订单 9000-9500-9600 其实都是涨到最后冒出来的，根本与前期上涨没关系。我之前说过，媒体包括财联社这种自己也在悄悄的进行热度管理，上上个星期天，我已经看到有新闻提到订单量到达 1 亿部的数字了，但是没有大量报道，反而是财联社挤牙膏一样一点点往上加，然后加红框出热点，所以现在这个郭明祺的话，说白了也还是在配合美股苹果的调整而已。某些人，她自己从来不做果链，根本一无所知，天天把看不懂消费电子挂在嘴边，你当然看不懂，没有研究就没有发言权。果链消费电子仍然是下半年不可或缺的主要行情所在，因为如果没有苹果手机 AI 支持，台积电和英伟达的逻辑都会受损。
这个比满嘴跑火车，说增加的也是你
虽然这货说话不招人喜欢，但是发表的消息基本都比较准确$苹果(AAPL)$ $立讯精密(SZ002475)$ $工业富联(SH601138)$
但是苹果的股票这两天杀跌，跟川哥即将当选下任总统有关。对华贸易战特别是关税这块（增加60%）会是一个巨大的利空，对苹果代工厂在国内的供应商不得不搬迁到海外。而且据说苹果打算在墨西哥生产苹果的产品。
从调整长度来看果链和通信是比较好的除了光模块和一部分头部加工工业富联这种报团。但这种论调提出后估计市场就得鸟。长线来看中国通信面临升级叠加aipc，华为小米还是可以的，出海就需要慢慢来，而且川普嘴炮逼大企业服软纳贡出竞选💰和态度嫌疑也比较大
君子不立危墙，但这个危大概率明年才能化解，主要看苹果态度了，而且卷长期看有利于国内发展高通最近做的其实是一种趋势，集成化未来手机端多少会改变格局。
大A不乐观是因为18年他们持续打压做成了，24年习惯后得国家出牌靠企业是撼动不了美议员那种，需要美国企业自己去周旋，学马斯克
长线看好通信绝对的军工和消费类祖宗，短信规避光模块和工业富联这种
当时炒苹果就觉得莫名其妙 作为从业者没觉得订单增加多少 反而苹果现在销量越来越差
16 Pro的销量肯定会增加，不过我看到华为p70系列在降价了，这个是很恐怖的，如果持续降价的话，威胁非常大
苹果手机订单变化没那么大，炒作果链只能说炒作了。业绩催化也不会明显。
还是要看真实的业绩驱动。
从来不信郭某吹票
小郭这是又推了一把果链啊