一、要闻汇总
1、截至2024年6月末，我国外汇储备规模为32224亿美元，环比下降0.30%。国家外汇管理局表示，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，6月我国外汇储备规模下降。但我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。数据同时显示，6月末我国黄金储备规模为7280万盎司，与5月末持平，连续两个月保持不变。
2、台积电释放重磅信号。麦格理证券发布报告称，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠供应，这将带动台积电毛利率进一步攀升。据分析师测算，2025年台积电毛利率将攀升至55.1%；2026年将逼近六成，达到59.3%。另有消息称，苹果、高通、英伟达与AMD等大厂大举包下台积电3nm家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。
3、受访专家普遍认为，二季度我国外需边际回暖，消费整体继续复苏，投资保持平稳，预计二季度GDP同比增长5.1%，上半年累计同比增长或高于全年目标。
4、随着相关部门一揽子行动举措的落地，国资央企加速布局战略性新兴产业和未来产业，今年新增的大部分投资都流向了新领域新赛道。其中，在一些重点领域，央企投资并购动作频频，国字头基金也加大投入力度，战略性新兴产业和未来产业发展空间进一步打开。
5、上交所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司80余名董事长、总经理等“关键少数”人员参会。上交所将坚定不移支持上市公司运用“科创板八条”推出的创新制度和工具，来增强核心竞争力，特别是发挥资本市场并购重组主渠道作用，助力科创公司加强产业横向整合、纵向协同。
6、中信证券预计，三中全会后市场流动性将现拐点，月末政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号，配置上，建议淡化央行调控长债利率对红利低波的短期影响，延续红利低波底仓配置，三大拐点信号明确后再逐步转向绩优成长。
7、中金公司表示，部分指标显现阶段性偏底部特征，静待信心修复。展望后市，虽然2月以来修复行情近期面临波折，但下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，以及即将召开的三中全会有望推进中长期改革，投资者信心有望回稳。
8、券商中国发文称，对当前A股市场不必悲观。随着全球资金回归和企业盈利改善，分析师和基金经理对未来6个月中国股市持乐观态度。市场上一些积极因素正在聚焦，包括：房地产销售继续改善；汽车消费环比回升，入境人数大幅增加等。
9、年内A股走势颇为波折，市场对折价入股的定增项目热情不复从前。数据显示，年内公募基金参与认购上市公司定增额度同比下滑近八成，且仅有一只基金参与认购定增项目超过1亿元。
10、截至7月7日，率先披露上半年业绩预告的5家A股半导体行业上市公司（韦尔股份、澜起科技、佰维存储、南芯科技、鼎龙股份），预计上半年归属于母公司所有者的净利润增幅均在100%以上。海外厂商方面，三星电子等企业也披露了远超预期的业绩情况。
二、基金聚焦
1、截至7月5日收盘，共有82只跨境ETF年内收涨，数量占比近七成。纳指科技ETF、美国50ETF、纳斯达克ETF、港股国企ETF、纳指ETF、标普ETF等27只基金年内涨幅超20%，其中纳指科技ETF、美国50ETF以53.33%、32.33%的涨幅位列冠亚军。
2、年内市场大幅波动。在此背景下，公募量化基金份额较年初减少145.71亿份。其中，依托基金经理能力、捕捉市场超额收益的主动型量化基金成为基金份额减少“重灾区”，累计减少123.15亿份，占比高达84.52%
3、QDII基金特别是上市QDII基金，因为高溢价持续受到市场关注。今年以来有30余只QDII产品合计发布超400次溢价风险提示公告，其中3只产品发布60次以上溢价风险提示公告。跨境ETF更是在二级市场上演“溢难平”的奇特景象。
4、受益于标的资产价格近一个月偏强态势，相关主题基金同期业绩较为优异。近一个月（6月7日至7月6日），全市场逾万只公募基金有超过4700只实现浮盈，占比近四成。其中，业绩表现突出的多为QDII基金（合格境内机构投资者），位列前三名的产品均为原油主题基金。（证券日报）
5、公募基金费率改革已经一周年。Wind数据显示，截至7月6日，过去一年共有3000多只公募基金实施降费。以2023年静态数据测算，2024年、2025年将分别为投资者节省32亿元、64亿元成本，两年将累计为投资者节省近百亿元成本。（中国基金报）
三、重要公告
1、方大炭素：基于海航控股股价下行，判断其股价严重低估，鉴于其基本面良好的情况下，子公司上海方大拟在未来六个月内使用不低于6000万元且不超过1.19亿元人民币对标的公司A股股票进行投资，增加公司投资收益。
2、据中证金牛座，新华保险党委书记、董事长杨玉成在新华保险2024年公众宣传日上表示，新华保险联合中国人寿发起的500亿元试点基金，目前已总计投出超200亿元，为资本市场注入长期稳定资金。
3、川宁生物：预计上半年净利润同比增长86.76%-97%。
4、立华股份：6月销售肉猪7.80万头，销售收入1.78亿元。
5、华测导航：预计上半年净利润同比增长38.27%-43.96%。
6、坤恒顺维：拟以1500万元-3000万元回购公司股份。
7、双星新材：预计上半年亏损1.65亿元-1.75亿元，上年同期盈利2865.07万元。
8、平安银行：网络上关于平安银行变相裁员的消息不属实。为加强管理，提升效率，近期平安银行在进行总行办公地点统筹管理，涉及到少量员工工作地点变化调整。
9、四连板东易日盛：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
10、*ST左江：公司股票将于7月8日起进入退市整理期交易。
四、环球市场
1、本周全球市场大事不断！中美6月通胀数据重磅来袭；中国外贸及金融信贷数据将公布；2024中国互联网大会将举办；国内新一轮成品油调价窗口开启；美联储主席鲍威尔将亮相国会，发表半年度货币政策证词；美股新一轮财报季拉开帷幕；韩国等多国央行将公布利率决议；法国议会选举第二轮投票结果或搅动市场。
2、在上半年领跑亚洲主要股票市场之后，日本股市下半年走势备受关注。近期多家国际金融机构发布下半年亚洲市场展望报告，日股依然备受青睐。在亚洲策略师和基金经理中，将日本股票列为下半年首选投资市场数量仅次于中国和印度。
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