让你们瞎卷,一开始定价高一点,良性发展,美滋滋。价格战就是自掘坟墓
实际情况是,中国就是边,中国走的路就是那条正确的路,是其它国家在选中国这个边,在跟着中国走正确的路。
在碳达峰、碳减排方面,中国的新能源事业在全球技术领先,路线领先。
水电如长江电力,光电如隆基绿能、通威股份,风电如金风科技,核电如中广核电力、中国核电,都是在可持续发展道路上的领先者。
让你们瞎卷,一开始定价高一点,良性发展,美滋滋。价格战就是自掘坟墓
某新能源卖方的最新说法:
最后一块利空拼图接踵而至,心里大石头落地,市场对利空感知边际弱化,利空出尽期待拐点!
拐点畅想:SNEC展会、新一轮去库带来的价格拐点、供给侧政策、美国政策细则实施不及预期将持续给光伏产业链好转带来变化。
我是真的服了这帮鸡狗,每次都是利空出尽,现在又冒出最后一款拼图接踵而至,又一股浓浓的正如我所料味。
投资最怕的就是自我洗脑、自我欺诈,时代变了,你还在用旧思维去思考未来。
CXO:不可能,绝对不可能制裁;
光伏:影响很小,好于预期;最后一块利空拼图落地;
时代变了,投资的底层逻辑已经变了,醒醒吧!
去年三月份写的内容,如今一一得到验证:网页链接
投资的底层逻辑变了:世界多极化 、供应链重塑、高质量增长的大变局下,很多产业和公司是减量或存量内卷,投资逻辑发生巨变。
投资的选股逻辑变了:打破内卷和躺平,唯有更高的生产力。符合科技创新、高端制造、产业升级的产业才是真正的增量赛道和牛股摇篮。
传统的业绩与估值框架过于滞后,新时代的投资范式要多看终局,否则很容易掉进投资陷阱里。
最好的例子就是CXO,业绩依旧高增长,但很多人眼睁睁得看着它的估值从百倍PE跌到20-30倍PE,股价打两三折。
核心是因为CXO最大的客户几乎全是欧美,估值逻辑建立在脆弱的外部环境,随时可能崩溃,最终只能回归传统的制造业估值,难以给到更高的估值。
多说一句,新能源可能也有这个潜在隐患,这才是近期跌跌不休的核心原因。
当终局变得不太可靠,自由现金流折现法的永续增长大打折扣,估值逻辑和想象空间受到压制,最终只能回归到传统的估值范式。
这也是高股息崛起的内在逻辑之一。
$隆基绿能(SH601012)$ $TCL中环(SZ002129)$ $药明康德(SH603259)$
首先,没买光伏。
然后,说观点。
美国一年买多少光伏啊,第一大石油国搞光伏,有啥动力?
光伏制裁从2011年就开始了,陆陆续续。
美国今年预计的装机量,34gw,都没国内一个月多。
美国光伏协会预测美国2034年才640gw,国内去年都810gw了。
影响光伏的从来不是什么出口,而是消纳。
最后说一句。
这几年老美制裁,不是家常便饭了?
离开美国地球不转了???
都制裁这么多了,还看不懂现实,还没有习惯?
不要慌.一会光伏大v出来解释了。没影响,超预期。星辰大海。