IronSpiderman 的讨论

她不就是说半导体周期没有见底嘛。
半导体去年就开始分化，今年更明显。
半导体指数里面很多功率半导体，所以我现在不太参考指数。
1：功率半导体周期还没有见底。譬如斯达半导，立昂微这几个货，从业绩看还没有到周期底部的转折点。
2：半导体设备从去年就开始走独立行情，譬如北方华创。业绩增幅一直不错。
3：存储芯片一季报迎来明显的复苏，譬如佰维存储，江波龙，澜起科技…到底是短暂复苏还是周期转折点还得看参考中报。但AI热潮带来的存储芯片涨价已经确定。
4：消费电子。大部分一季报都出现明显的复苏，譬如水晶光电，韦尔股份，汇顶科技，东睦股份……基本华为产业链。其他比较拉垮的一般是苹果链的。说明苹果现在份额减少多
5：光刻胶：一直走势不错。譬如雅克科技。
6：其他等等。

等回调买呗。最好的资产在港股啊。