预期管理大师 的讨论

大数上肯定没问题，就是业绩增速要打个问号。毕竟去年一季度基数不低。
我感觉容量电价实行以后，火电机组的盈利水平和所处区位关联性会边际走弱。垃圾区域和好区域，度电利润会均值回归。

质地最好的是国电和华电，赌性最强的是大唐。我选大唐吧

这个铝占比还是少了点，只能说是个小甜品。归根结底资金都在观望大唐一季报。

托克托已经发喜报了，历史最好一季度。可惜大唐国际手头的煤矿都转出去了，最好把非电资产卖了以后再整点集团煤矿股权。

建投2023煤电发电422亿。大唐煤电1925亿，4倍多的装机。大唐还有稳定的核电，水电，绿电。煤炭受益呢？大唐最大的不确定因素就是管理层乱搞。乱到没人敢算大唐的利润。[捂脸][捂脸][捂脸]

我看了下内蒙古发改委的公告，一季度内蒙古坑口煤同比去年下降7%左右。大唐也交流过这些北方区域，电价基本没降，白赚一个容量电费是板上钉钉了。

湖能妥妥戴维斯双击了。
今年进口煤倒挂，没有优势，粤电股价走势已经提前业绩表现了。我现在担心的是华能，一季度新加坡表现不行，进口煤也没去年那么大优势，度电利润估计要和大唐差不多了。

会上说的

签约电价是的，不算市场化交易电价

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