制造业PMI超预期回升→固定资产投资拉动显现!
风光新一轮超级大周期开启:会刚开完,项目猛核,大规模固投改变需求增速增量!超大规模、超快效率,拉动GDP的马车_固定资产投资方向非常明确了。
风光要卷土重来,一是最高层己几次定调;二是近期风光核准大项目很猛、产业链带动固定资产投资规模大;三是三桶油、神华、国投、国网、南网、中船、中车、中建等央企巨头全都猛干风光项目,企业己定位作为未来若干年增量发力主线,需求壮观价格拐点初现;四是最近海风国际竞赛初现,近海远岸是国际综合能源巨头主场。
重大信号!重大信号!最新报道十六家央企进军新能源。NND今天知道原因了
整个风电板块离近五年最高点其实只有14%,彭博预测2023年全球风电新增装机容量为118GW,同增36%。其中陆风107GW,同增37%;海风11GW,同增25%。中国市场77GW的强劲装机为主要贡献,中国以外的市场同比仅上升8%。
每年3~4月为海风施工窗口期。近期,江苏海风审批加速、阳江青洲五、六、七项目建设规划批前公示,浙江、河北等省陆续发布24年重点建设海风项目清单,上海启动5.8GW海风竞配,其中深远海4.3GW。卖方预计海风2024年/2025年新增装机10-12GW/16-20GW,深远海趋势不变。
这次发改委的文件和前两年对光伏行业的逆周期调节类似,重心放在陆风,实际是对整个行业预期的改善。考虑到政策传导需要时间,操作上依然先考虑海风,再考虑陆风。
当前海风龙头$中信海直(SZ000099)$ ,虽然目前不是因为风电涨的,但是新逻辑的引入有助于空间进一步向上打开。
海风另外要看的就是海缆$东方电缆(SH603606)$ 了。
$中天科技(SH600522)$ 村村搞风电,疯了吧
。。。
一户一风车
利好蠢赣部
脑子坏掉了,为了资本利益,考虑过农民利益否
利好中环海陆