追跌杀涨研究 的讨论

TF跟XYS看不懂，按道理来说，ZJ都已经放量了，业绩也能看出来放量了，但TF跟XYS业绩一点也没有体现。我觉得最起码业绩也应该有大增长才对吧。。这里我觉得有问题，但一时没找到问题在哪儿。。ZJ肯定没问题。供不应求。他们工厂我找人去里面看过了，基本上产品下线就被拉走，三班倒。。跟印钞机一样。

制裁任何东西也不可能制裁光模块。丑国大力发展人工智能，光模块只是个光电转换接口，不会涉及到数据的安全问题。除非丑国宣布放弃人工智能。

跟光模块有啥关系？光模块是供应给他们的。。又不是禁止光模块。。

不可避免要跌，但是下个月可能就涨回去，但也不耽误他周一跌，禁AI芯片，还是有影响的，别说啥北美才是最大市场，就是会导致一部分潜在市场没了。跌下来是好机会[大笑]

光迅前面走的强，是因为国内用H20，H20用不到800G，最多用400G。。但实际上400G国内卷的太厉害，华为也在做。根本赚不到钱。另外1.6t各家进度都差不多。。但目前实锤的还是中际在给NV送验，光迅并没有进入NV链。。以后也大概率进不去。。光迅只看国内。但国内太卷了，根本赚不到钱。。所以买光迅的都是被忽悠过去的。。真正能吃肉喝汤的只有NV链。

还是由于AI训练耗电太高，单个区域的电力无法承受。分布式跨区域训练是未来方向。

中低端光模块也是供不应求，目前只有成本规模优势，没有绝对技术优势；1.6T易中天全未量产，这也是为什么光迅走的比易中天强的原因。铜连接一出，光进铜退的趋势变的不确定，在单相液冷上铜比光有更大的优势。

想钱想疯了

没有ZJ这么爆啊。。

你真研究过NV链，就该知道，中际供NV的相当一部分产品是天孚造的。NV今年要跨过中际直接和天孚合作了。（当然只是部分 ，不会踢出中际）