价投不变应万变03-26 22:54其实我觉得中芯出掉长电目的是要做先进封装,因为长电也做封装,有同业竞争问题,股权出清,中芯国际拿钱来自己要投资先进封装,这样就没有同业竞争问题了
涛点点点03-26 22:08这轮周期,看Mu,一般还有3个季度,内存价格就停止上升,也就是周期顶点,之后又是周期下x行期,而在这轮AI带来的周期上行期,其实我们还在苦于技术进步(烧钱,毛利率降低),之后要进入扩产带来的设备折旧上升。然后再进入下行周期的时候,利润下行,估值下行。中芯国际还要经历一轮戴维斯双杀,AH的估值差异太高,债还没有还完。这一轮的周期大概率中芯国际是要错过的。建议兄对周期再进行一轮推演。