中国搞制造业,面板就是老师傅,看着能赚钱了各个地方政府支持贷款搞,最后往死里卷。
供给方的确也多了,这两三年芯片设计企业融钱太容易,大家都把消费类地段芯片重复做,然后做收入继续融钱,供给增加了很多
确实有这方面的影响,但fabless由于没有固定资产端的支出和折旧,所以可以通过砍单来实现产能的快速收缩
国产替代
真像光伏,打遍天下,不就是高层希望的样子嘛!
半导体行业大部分都是fabless,所以业绩跟产能没太大关系。主要还是需求被透支了,笔电、平板甚至是小家电都是三五年内可能没有换机潮的,对应的芯片卖给谁去呢?