一、要闻汇总
1、国新办今日上午将举行2023年上半年国民经济运行情况新闻发布会，国家统计局将发布第二季度GDP、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资、社会消费品零售等重磅数据。统计局新闻发言人付凌晖此前表示，考虑到上年二季度受疫情影响基数比较低，今年二季度经济增速可能比一季度明显加快。三、四季度随着基数的升高，增速会比二季度有所回落。据Wind统计24家机构预测均值显示，中国二季度GDP同比增速或达6.8%，达到年内高点。
2、央行最新发声回应多个热点！央行有关负责人表示，当前经济面临的一些挑战属于疫后经济复苏过程中的正常现象，应对超预期挑战和变化仍有充足的政策空间。目前我国没有出现通缩，下半年也不会有通缩风险，CPI年底有望向1%靠拢。当前人民币汇率有所贬值但没有偏离基本面，不会出现“单边市”，应对汇率波动既不会没有定力，也不会太佛系。房地产市场逐步进入常态化，上半年个人住房贷款累计发放3.5万亿元，同比多发放超过5100亿元，对住房销售支持力度明显加大。银行净息差已收窄至1.7%附近，银行下调存款利率表明存款利率市场化程度在进一步提高。
3、中央网信办依法查处杜撰、歪解公共政策的造谣传谣账号，共处置违法违规账号373个。其中，“股市小作文”谣言在通报中排在首位。中央网信办表示，相关谣言，假借权威、胡乱臆测，影响十分恶劣。已依法对多个造谣传谣账号作关闭处置。
4、上周（7月10日至14日）A股主要股指震荡上涨，北上资金出现3月以来最高单周净流入，合计一周净流入198.44亿元，其中7月13日单日北上资金涌入A股超百亿元。电子行业获北上资金连续五周加仓，上周持股量增长2.56%。
5、中信证券认为，当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。
6、中信建投认为，外围环境舒缓，6月信贷数据超预期，经济处于短周期底部，后续企业盈利数据有望持续修复，人民币持续企稳回升，商品价格反弹，基本面预期逐步改善，风险偏好改善，港股市场已呈现震荡上行趋势，A股市场也出现企稳回升迹象，投资者可重点关注：1）政策受益方向及前期超跌方向；2）业绩确定性及超预期方向；3）渗透率明显提升或有提升预期方向。
7、中信建投陈果表示，当前困扰港股市场的流动性问题边际显著改善，后续预计港股将重拾升势。方向上，预计价值成长齐发力，央企AH溢价已至历史高位，后续有望收敛；互联网龙头景气反转已经确认，后续随AI逐步从海外产业链逻辑转向国内产业链逻辑逐步展开。
8、据证券时报，近期市场积极信号开始逐步出现，重仓TMT赛道的主题ETF份额增长明显。多家基金公司表示，近期市场积极信号开始逐步出现。国内财新PMI、商品价格、人民币汇率好转，市场政策预期加强，情绪缓和。下半年行情回暖的要素或已经具备，对A股未来行情均维持乐观，预计随着中报的公布，市场将重新审视各行业基本面与估值的匹配度。
9、据证券时报，上市公司业绩披露渐入高峰，半年报行情再次成为市场焦点。Wind数据显示，截至7月14日，已有逾1700家A股上市公司发布2023年半年度业绩预告，其中有772家公司业绩预喜。其中，业绩预增公司有45家，略增公司83家，扭亏的有227家，续盈的有12家。
10、据券商中国，进入7月，医药主题重返投资者的视线。随着行业相关政策不断落定，医疗健康板块的投资机会也再度浮现。在医疗健康信息化、医药营销网络、生物科技等细分领域上市公司的调研会上，富达、高盛、红杉、中欧等头部机构积极现身。
11、世卫组织的国际癌症研究机构（IARC）将阿斯巴甜归为2B类“可能致癌物”。国家食品安全风险评估中心对此回应称，阿斯巴甜按照我国现行标准规范使用可以保障安全。美国食品药品监督管理局称，不同意国际癌症研究机构的结论，阿斯巴甜被其归类为“可能致癌物”并不意味着其与癌症有关。国际饮料协会也表示，目前含阿斯巴甜的食品和饮料是安全的。
二、基金聚焦
1、据券商中国，基金2023年二季报陆续披露，丘栋荣、施成、刘元海等知名基金经理调仓换股情况浮出水面。二季度，权益市场震荡调整，多位知名基金经理保持高仓位运作，积极调仓换股。展望下半年，不少基金经理认为A股机会大于风险，看好与AI、半导体相关的科技板块结构性行情。
2、据中国基金报，随着上市公司中报预报陆续披露，公募基金经理也开始根据公司业绩“地图”寻找后市潜力股。多位公募基金经理表示，中报窗口三条线关注业绩改善：出现利润增速拐点的行业、库存阶段可能发生切换行业、中观景气指标回暖行业。
3、【首批基金二季报出炉，TMT板块操作现分歧】 基金2023年二季报渐次披露，多位绩优基金经理二季度投资底牌也逐渐亮出。从整体看，基金经理们依然保持较高的进攻性。不过，从调仓方向来看，对市场关注较高的TMT板块，基金经理间分歧颇为明显。有人大幅调整持仓，从新能源板块全面转向TMT领域；亦有人离场，减持部分TMT板块个股。展望后市，基金经理普遍认为，当前市场估值处于相对低位，仍有较多结构性机会可以把握。（上证报）
三、环球市场
1、美联储理事沃勒表示，美联储今年将需要再加息两次，每次25个基点，以将通货膨胀降至目标水平。此外，需要在一段时间内保持政策限制，以使通货膨胀稳定在2%的目标附近。
2、欧洲央行行长拉加德今日将发表讲话，她将释放关于加息的何种信号值得关注。欧洲央行6月会议纪要显示，可能需要在7月以后继续加息，以使通胀回到目标水平。目前，市场也预期欧洲央行7月将加息25个基点。
3、纳斯达克100指数将于7月24日迎来有史以来第三次“特别重新平衡 ”，重新分配权重解决指数过度集中的问题。多位QDII基金经理认为，按照调整细则，高权重公司的权重将被动降低，部分低权重公司的权重将被动上升。总体不会从根本上改变纳斯达克100指数的结构。
四、热门公告
比亚迪：预计上半年净利润105亿-117亿元，同比增长192.05%-225.43%。公司新能源汽车销量在去年同期的高基数上实现强劲增长，市场份额持续提升，继续强化在新能源汽车行业的领导地位。
天孚通信业绩快报：上半年净利润2.34亿元，同比增长35.19%。报告期内实现营利双增长，主要受益于全球数据中心建设带动对光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线的持续扩产提量。
中国船舶：预计上半年净利润5亿元-6亿元，同比增长155.43%-206.51%。报告期内，由于子公司处置海工平台产生非货币性资产交换损益及收到政府补助等事项，公司本期非经常性损益金额6.70亿元左右，上年同期为2.61亿元。
北方华创：预计上半年净利润16.7亿元-19.3亿元，同比增加121.30%-155.76%。受益于公司半导体设备业务的市场占有率稳步提升及经营效率不断提高，公司2023年上半年营业总收入及归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比均实现增长。
昆仑万维：与蜜莱坞科技签订AI技术服务协议，蜜莱坞科技拟向公司购买的技术服务项目包括AGI Sky-Chat SaaS API服务及AIGCSkyPaint API服务，总金额不超1500万元。
晶科能源：上半年净利预增304%到348%。公司在实现光伏组件出货量上升的同时，N型先进产品占比持续提升。
中微公司：预计上半年净利润同比增加109%-120%。
浙能电力：上半年净利润预计增长489.95%~698.24%。
国轩高科：上半年净利润预增132.27% - 209.69%。
燕京啤酒：上半年净利同比预增45%-55%。
鱼跃医疗：上半年净利润预增75% -90%。
以岭药业：上半年净利同比预增50%-60%。
恒生电子：预计上半年净利润4.38亿元，同比扭亏。
上海机场：预计上半年净利润1.2亿元-1.44亿元，同比扭亏。
汤姆猫：拟定增募资不超23亿元 用于AI交互终端产品等项目。
中国中铁：近期合计中标约495.67亿元重大工程。
牧原股份：预计上半年净亏损25.5亿元-32.5亿元。报告期内公司生猪出栏量较去年同期略有下降，但生猪销售均价较去年同期有所上升，且生猪养殖成本有所下降，因此公司2023年上半年亏损金额较去年同期明显下降。
韦尔股份：上半年净利润预降92%-94%。2023年上半年末公司库存金额较上年末减少约4.2亿美元，较上年末减少超20%。在库存去化的过程中，由于公司应用于消费电子相关市场产品毛利率下滑较大，导致公司平均毛利率水平出现了较大下滑。
赛力斯：预计上半年净亏损12.5亿元-13.9亿元。第一季度汽车行业的促销导致用户观望情绪，用户对M5智驾版将在第二季度发布的预期，对现有车型的销售造成一定的影响，因此上半年公司销量未达预期。
京东方A：预计上半年净利润同比下降88%-89%。公司2023年第一季度、第二季度扣非后盈利状况逐季改善，其中第二季度收入环比增长，扣除非经常性损益后的净利润实现盈利。
长城汽车：上半年净利预降72%到79%。
北方稀土：上半年净利预降67.48%到65.56%。
中国稀土：上半年净利同比预降82.6%-87.85%。
雅化集团：上半年净利润预降53.59%-62.43%
鸿博股份：预计上半年净亏损2530万元–3390万元。
用友网络：预计上半年亏损7亿元-9亿元。
昭衍新药：上半年净利润预降70.4%-80.4%。
中兵红箭：上半年净利润预降82.90% - 86.46%。
德方纳米：预计上半年亏损10.4亿元-11.7亿元，上年同期盈利12.8亿元；上半年公司产品销售收入及销量均实现同比增长，但在今年1-4月份，受主要原材料锂盐的价格大幅下跌及下游需求放缓影响，公司产品销售价格随着锂盐的价格的下跌而下降。
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