果然AI大发展最先体现业绩的还是算力，什么大模型啊，万模大战呀，最后又能活下来几个，而算力就恰恰是淘金所需的铲子，算力就是卖铲子的，稳赚不赔，液冷和光模块受益于算力，但液冷又有政策驱动，可谓是双驱呀$高澜股份(SZ300499)$ $拓维信息(SZ002261)$ $浪潮信息(SZ000977)$

经典的供给受限，需求爆发模型。
$鸿博股份(SZ002229)$ $剑桥科技(SH603083)$

$鸿博股份(SZ002229)$ 需求大爆发！

只有阿猫阿狗才以为阿猫阿狗都能造800G

光模块可以替代但是英伟达gpu就那么一家

Nvidia从来不会涨价 只有渠道自己涨而已 当时挖矿火成这样也一毛没涨

解释下这条信息意思，现在大家开始ai军备竞赛，英伟达绕不开，现在产能有限，拿货周期放大到3-12个月，这意味着什么，想想马老板只是呼吁chatgpt暂停训练6个月，为什么是6个月，因为6个月大家搞模型的有信心追上gtp-4，即使差点，也不会很多，那么大家至少在一个起跑线，现在英伟达拿货周期被放大，军备竞赛的公司不仅要跟时间赛跑还要跟竞争对手公司赛跑，所以鸿博的稳定拿货渠道，稀缺算力属性又出来了，你不租鸿博的，你对手租，等你到货开始训练，别人都甩你几条街了。

利好茅台，请客送礼，你懂的

GPU不应该是北京君正吗？跟鸿博毛关系？

利好云创数据，公司有向量计算一体机，可替代GPU，台向量计算一体机的算力相当于60台普通服务器算力。且业界称向量计算机是继CPU、GPU算力架构的第三极，很有应用前景。如下图

浪潮明天一字板？

就服回复里吹票的

迅雷不及掩耳，瞬间就石皮了3300，3000很快

【新订单12月才能交付 英伟达GPU持续缺货涨价】据集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5%；同期A800价格累计涨幅达20.0%。同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。