一、要闻汇总
1、本周全球金融市场大事不断！数据方面，中国4月外贸、通胀及信贷数据将重磅出炉；美国将公布4月CPI、PPI数据。央行方面，美联储将公布2023年金融稳定报告；英国央行将宣布利率决议。2023年中国品牌日活动将举办；谷歌将举办一年一度的I/O开发者大会。此外，欧佩克将发布月报；京东、理想汽车等将披露财报。
2、中国外汇储备规模连续两个月上升，创近14个月新高。截至4月末，中国外汇储备规模为32047.66亿美元，环比增加208.94亿美元。国家外汇管理局表示，4月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模上升。数据同时显示，中国央行持续购金，4月末黄金储备为6676万盎司，环比增加26万盎司，为连续第六个月增持。
3、二十届中央财经委员会第一次会议研究加快建设现代化产业体系问题，研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题。会议强调，要把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求，保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势，高效集聚全球创新要素，推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。要着力提高人口整体素质，努力保持适度生育水平和人口规模，加快塑造素质优良、总量充裕、结构优化、分布合理的现代化人力资源，以人口高质量发展支撑中国式现代化。
4、国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议指出，要把发展先进制造业集群摆到更加突出位置，统筹推进传统产业改造升级和新兴产业培育壮大。要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施；进一步优化支持新能源汽车购买使用政策，鼓励企业丰富新能源汽车供应，同时加强安全监管，促进农村新能源汽车市场健康发展。
5、2023年巴菲特股东大会如期而至，巴菲特和老搭档芒格共同出席伯克希尔哈撒韦年度股东大会的问答环节。会上，对于经济前景、人工智能、巴菲特接班人等热门问题，“奥马哈先知”均给出了答复。巴菲特表示，经济“令人难以置信的飙升时期”正在结束，预计未来大多数业务收益可能会走低；AI可以做很多事情反而让自己担忧；阿贝尔会继承自己的工作；对拥有银行保持非常谨慎的态度，将继续持有美国银行的股份；价值投资的机会来自于别人做“愚蠢的事情”；未来也许会增持西方石油，但不会买下来；对苹果的持仓绝对没有占到投资组合的35%，乐见提高对苹果的持仓。
9、据中国证券报，A股5月首个交易周，上证指数在两个交易日里冲高回落，而深证成指、创业板指则连续回调，不过银行、券商等金融板块逆势冲高，市场结构性行情中仍不乏布局机遇。业内人士表示，当前位置市场机会大于风险，后市市场风格也有望更为均衡。对投资者而言，配置上可聚焦拥挤度低、业绩高增板块以及“中特估”主线。
6、中金公司：结合目前内外部环境，我们继续维持对A股市场偏积极的看法。支持后续市场表现的逻辑包括：1）投资者对增长预期有继续改善空间。2）二季度上市公司业绩增速有望相较一季度明显回升。3）外部不确定性仍需继续关注，基准情形下对A股影响可能有限但需警惕潜在冲击。上述因素结合当前A股市场整体估值水平不高且仍处于历史中低位，我们认为当前位置市场机会仍大于风险。
7、申万宏源证券：数字经济和央企改革将反复有机会。一季报收官后，业绩向好行业的表现并不持续。短期市场又来到了行业快速轮动，集中“实验新方向”的阶段，实际赚钱效应并不强。目前市场预期在“弱复苏”和“弱衰退”之间摇摆。同时，近期经济预期下修和银行间流动性宽松，国债收益率显著回落，这是类资产荒的环境。而经济增长预期在“弱复苏”和“弱衰退”之间摇摆，“资产荒”环境的出现，都是主题思维主导市场的绝佳土壤。因此，继续提示2023年数字经济和央企改革主题，将反复有机会。
8、兴业证券：TMT整体调整最剧烈的时候或将逐渐过去。本轮“数字经济”行情从去年10月启动以来，每当板块开始波动调整时，基本都伴随着“数字经济”主线发散、轮动加快。而当“数字经济”内部轮动收敛、主线形成后，板块则往往会迎来整体上行。因此，随着当前“数字经济”轮动强度从高位开始回落向下，后续至少TMT整体调整最剧烈的时候或将逐渐过去，并有望在轮动中蓄力并逐渐找到新的方向。
二、基金聚焦
1、节后市场大部分股指普遍调整，场外资金观望为主，5只指数ETF本周合计净流入资金约9亿元，其中，上证50ETF净流出18亿元，科创50ETF净流入37亿元。科创50ETF、半导体ETF等已连跌4周，场外资金开始进场抄底。
2、据中国基金报，看好医药板块的估值底部配置价值，今年已有近245亿元的资金涌入医药医疗类ETF，份额猛增超421亿份。同时，有13只医药主题基金通过优选个股和景气子行业，今年取得了10%以上的收益率，表现最好的收益达39.45%；但也有16只医药基金今年仍亏超10%，分化明显。
3、东方财富Choice数据显示，截至今年一季度末，在131家中字头板块上市公司中，有55家公司股票被社保基金、养老金、QFII、险资等四类机构重仓持有，占比超四成。具体来看，社保基金、QFII、养老金、险资分别出现在29家、12家、7家和29家公司的前十大流通股股东名单中。年内中字头板块指数表现强势，期间最高上探至1490.54点创历史新高，截至5月5日收盘，年内累计涨幅达23.36%，报收1479.75点。其中，80只概念股年内股价跑赢上证指数（年内累计涨幅为7.94%），占比超六成。（证券日报）
4、今年以来，半导体板块的走势一波三折，先是走出一轮凌厉的反弹攻势，此后连续回调。与此同时，越来越多公募基金跻身这一热门赛道进行布局。近日，富国基金、嘉实基金、博时基金、南方基金均上报了半导体QDII。在多家机构看来，半导体板块的估值和盈利正处于底部，随着国内经济回暖，以及人工智能带来的算力需求增长，该行业有望进入新一轮上升周期。（上海证券报）
5、港股ETF产品年内收益欠佳，但资金仍“越跌越买”。截至5月5日，超6成港股ETF产品年内收益为负，不过年内基金产品合计份额达2483.96亿份，相较于年初增幅超29%，年内港股ETF产品合计净流入资金226.96亿元。
6、李蓓执掌的半夏投资发文回应旗下产品暂停申购，现在半夏宏观对冲系列的规模已经超过了100亿，如果规模再扩大较多，若干我们经常使用的工具，就会面临交易所的持仓限制，对策略的实现和长期收益率水平就会产生一定的影响。我们希望维持一直以来的风险收益特征，维持与股市的低相关性，努力实现长期较高的绝对收益。跟第一梯队的规模和滑落到二流的业绩相比，我们宁肯选择维持第二梯队的规模并争取维持一流的业绩。
三、环球市场
1、尽管美国地区银行风波不断、经济前景恶化，就业市场却依旧强劲。美国劳工统计局公布数据显示，4月新增非农就业人口25.3万，远超市场预期值18万；失业率降至3.4%，创1969年以来新低；薪资加速上涨，员工平均时薪环比上涨0.5%。美国短期利率期货交易商认为，美联储6月加息可能性很小。
2、美联储布拉德表示，支持美联储本周加息25个基点。不应将经济衰退作为基本情况。基本情况是经济增长缓慢，通货膨胀下降，不过存在一定风险。委员会认为当前的货币政策已经足够收紧。利率已经达到足够限制性的水平。
3、美国财长耶伦表示，需要提高债务上限以避免发生经济灾难，美国可能在6月1日就会违约，拜登总统愿意就支出优先事项单独进行谈判。
4、欧洲央行管委诺特表示，看到政策正在发挥作用，仍不确定欧洲利率需要升至什么水平；各成员国政府措施若不起作用，欧洲央行将更多依赖利率政策。
5、伯克希尔哈撒韦第一季度净利润355.04亿美元，去年同期为55.8亿美元；实现营收853.93亿美元，去年同期为708.43亿美元。第一季度投资和衍生品收益347.58亿美元，去年同期为亏损19.78亿美元。截至3月31日，伯克希尔哈撒韦约77%以公允价值核算的股权投资集中在美国运通、苹果、美国银行、雪佛龙和可口可乐五家公司。
四、热门公告
格力电器：公司4月29日披露了《2023年第一季度报告》，经核查，因个别信息存在录入错误，误将一季度末前十大股东中董明珠的股份状态填写为“冻结”，现对相关内容进行更正，更正后董明珠股份状态填写为“质押”。
科大讯飞：正式发布讯飞星火认知大模型。科大讯飞董事长刘庆峰表示，今年内星火认知大模型将带来三次更新升级，6月9日突破开放式问答，多轮对话能力和数学能力再升级；到8月15日突破代码能力，多模态交互再升级；到10月24日，通用模型对标ChatGPT（GPT3.5），中文能力实现超越ChatGPT，英文能力与ChatGPT相当。
君实生物：特瑞普利单抗联合化疗一线治疗广泛期小细胞肺癌III期临床研究达到主要研究终点。
星网锐捷：拟分拆子公司德明通讯至深交所创业板上市。通过本次分拆，德明通讯将成为星网锐捷下属车载物联网业务和移动通讯终端业务的上市平台。公司早前已成功分拆锐捷网络登陆创业板。
片仔癀：公司主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒，供应价格相应上调约170元/粒；海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。
昆仑万维：旗下海外信息分发及元宇宙平台Opera发布适配AI的浏览器版本Opera One，有望在今年取代旗舰版Opera浏览器。
万科企业：4月份合同销售额334.7亿元，1-4月份累计合同销售额1348.6亿元。
保利发展：4月公司实现签约面积256.86万平方米，同比增加17.72%。
牧原股份：4月份销售生猪534.2万头，销售收入91.06亿元。
温氏股份：4月肉猪销售收入同比增长64.52%。
上汽集团：4月整车销量37.39万辆，同比增长124.52%。
广汽集团：4月新能源汽车销量46439辆，同比增长308.61%。
白云机场：4月旅客吞吐量512.86万人次，同比增长643.1%。
奥飞娱乐： 股票交易异常波动；当前AIGC相关行业市场仍处于发展初期，公司主营业务与相关技术结合应用方面尚处于研究探讨阶段，在落地效果和时间上存在不确定性，短期内不会对公司经营效益产生实际影响。
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