| 发布于: | 雪球 | 回复：27 | 喜欢：37 |
我觉得现在A股的机构已经没有办法按照正常逻辑看待了，你看今天AI板块的疯狂反包，这不是正常行为的，太疯狂，有些话说起来太敏感，已经很像那种不太平年份一切坏了规矩的感觉了，我们在这里讨论这些投资基本面一点用都没有。
绕来绕去把唯资金论说的这么清新，我说的核心观点是现在的资金已经受社会局势影响都脱离职业操守在乱炒了，你在说什么？强词夺理忽悠别人，20年新能源行业早就有非常具体的商业模型了，甚至不需要2020，2017，2018我就炒过多氟多石大胜华，那时候按计算器的就一大片了，你那AI你除了在那列举几个喝汤的大模型，你要不再给大家教学几个商业模型？
你喜欢跟着资金瞎炒指鹿为马唯涨跌论没问题，不要强行装懂乱带节奏，什么叫20年没几个人预测到现在业绩的，新能源的炒作是有明确的业绩指引逻辑和路径的，大部分也顺利落地了，你举的例子里面看不上的企业不过是行业阿尔法和贝塔以及发展过程中周期起伏带来的竞争格局不同引发的不同环节利益分配的区别而已，搞清楚不是A股里面AI板块的阿猫阿狗可以碰瓷的，还茅台涨跌都来了，AI现在是正常的涨跌吗？板块集体炒到2030年故事级别估值了都
新能源和“大A的AI板块”这种别人没有你一辈子没有，别人有了你突然舔着脸说早就能做到世界之巅然后上中下游到外围甚至游戏里面提供个接口安个小人npc就能集体高潮几个二十厘米涨停的历史笑话级现象放到一起比我都觉得是耻辱。英伟达、微软这些涨没问题，人家是正宗的龙头，他们的涨匹配得上未来改变世界的重担，然而涨幅是多少大A的垃圾票翻数倍鸡犬升天的有多少？
A股的AI板块除了少数几个票当当小弟还算正宗，其他的几百只票算个什么？现在环境不如几年前，资金玩乱世乱劈柴相互博弈割韭菜那一套指鹿为马金蛇狂舞，你顺着庄家的毛摸赚了点钱好好当你的暴发户得了，在这混淆概念踩新能源同时用AI类比以前的新能源，简直是自取其辱，A股要是有成熟资本市场健康的做空机制，伪军AI板块恐怕炒不到半个月几百只垃圾票就被打得鼻青脸肿姥姥都不认识了。
你不如简单点：因为我Xx板块的股涨了，Xx板块就有未来。指鹿为马的时代既然大部分都说马是鹿，那说明你们当年认为的马说不定其实是羊，所以你顿悟了，觉得你指鹿为马的行为完全是正确的。这套逻辑挺自洽的，你自己开心就好，这个xx今天是AI，当年就是互联网。
新能源是肉眼可见的业绩能兑现落地，21年炒高22年立马兑现，而且21年大盘从低估爬到3700，AI我话说到这别说24年，25 26都不一定能兑现，能兑现的只有非常少量的几家企业，AI这个东西本质是老外的核心技术，A股这些垃圾公司只能跟着喝点汤，新能源企业中国是实打实的在改变世界
我是天齐锂业空头，空了很长时间了，但是并不影响我从逻辑上鄙视AI，赚钱嘛，不寒碜，你赚你的我赚我的，但是跟着热点赚了点就来踩赛道和新能源，把自己抬得高高的，言外之意现在炒AI的才是聪明人，继续炒新能源的都是后知后觉不知道“炒股要炒预期的接盘侠弱智“未免有些太狂妄了，狂妄到显得很low很傻嚓
事后往回看，个个都是股神，20 年新能源刚启动的时候有多少人能预测到后面的业绩？
AI 的话，就大模型来说，落后很小，何况国内好几家公司在弄。新能源中国能做到世界第一，为什么 AI就不行？AI 现在就算在美国也才刚起步，你就能预测到未来？新能源电车链条里面，一季报都出来了，中游材料崩成什么样你知道吗？龙头德方纳米毛利率是 0，你能想象吗？你都改变世界了怎么毛利率还能做到 0 的？比亚迪够牛逼吧？单车利润从 1 万跌到 6000+。
炒股是来赚钱的，不是来证明你选的企业多牛逼。谁不知道宁德牛逼？谁不知道宁德在中国市占率达到一半才全球超过 30%？但是宁德再牛逼有茅台牛逼？茅台这么逆天的存在一样可以从 2500 跌到 1300 差不多腰斩。
难道好企业就只能一直涨不能跌的？
我并不看好$天齐锂业(SZ002466)$ 短期什么反转，最多有个反弹甚至55开新低，但是最近那些AI的跟风暴发户论调简直离谱，还翻出来以前骂新能源业绩不好的博文案例出来类比证明自己的高明和前瞻，反复强调那个是个人都知道的“炒股炒预期”，二不二？炒股超预期和炒无法证伪商业逻辑靠现编造梦是两码事谢谢。中国A股的新能源上市公司行业对世界做出的改变，不是A股那几百支在现有应用里面提供个chatgpt接口加个NPC对话一下然后就几个月翻几倍鸡犬升天的野鸡票可以碰瓷的搞清楚。别说24年，我看你25，26年能走出来的有几家。能混到AI这个风口兑现自己现在估值的票A股不超过10只。别人没的时候年年亏，别人有了突然说其实我早就在研究，而且随时达到世界之巅水平，简直当代宿连笑话。$寒武纪-U(SH688256)$ $科华数据(SZ002335)$