今天，圈内这条信息刷屏了，
本来，通威做组件这事，在业内并不是秘密，
我朋友他们都从通威股份拿货的，
可是，这样的大单一经爆出，
还是给资本市场带来巨大的动荡，
我们要思考的问题是，

第一，通威做组件，直接抢了下游组件厂商的蛋糕，
所以可以看到天合光能们，跌幅蛮大，

第二，通威即使抢到一些份额，
能一下子强大到灭了某些一线厂家吗？恐怕不能吧，
因为，前5甚至前10厂家，
比如晶澳科技，晶科能源，甚至二线东方日升们，
他们深耕这么多年，也不是纸糊的，一吹就破，

还有，要知道，光伏总的市场份额，
是不断增长的呀，据说每年增长25-30%？

第三，既然第二条成立，那么，
是否存在错杀的机会呢？
比如天合？比如晶澳？

投资大师霍华德马克思，
在《投资最重要的事》里说过，
投资的第二层思维，
如果你跟大部分人一样思考第一层，
那么，大概率，你是要被割韭菜的。

随感，

抄送，隆基绿能