远方问道 的讨论

代工厂也是半导体？

这垃圾跟半导体有毛线关系

盆友，更正一下：我没有自言自语！仅是跟陌生球友探讨行业看法.交流难免有错漏失误，但贵在真诚！$上证指数(SH000001)$ 其②我从六月就没看多过半导体赛道，何来一会唱多一词！其实我也不是唱空，而是根据自己的知识分析研判后期半导体赛道的走向，不存在唱空一说！国庆之后所有利空出尽后，我们自然看时机，资金回流半导体则我们也切入半导体！仅此而已！$上证50(SH000016)$ 做投资，如果对自己的专研的赛道没有研判，没有计划，如何打胜？通过与球友的互动交流，有助于增强自己对未来研判更清晰的印象！这就好比学校考试前，同学间互问互答印象超级深刻一样！$远方-赛道科技1号(ZH3038743)$

是的！外围三星砍单也好，苹果撤单也罢，国内市场是有一波机构认为这恰恰是“国产替代”机会！$远方-赛道科技1号(ZH3038743)$ 诚然，这个说法有一定圈内共识！但是我只想问一下他们：鲨鱼们整天都饥饿难耐，饥肠咕噜，这些小虾小鱼能吃饱？况且叠加即将到来的七月科创板“天量解禁”期到的抛售潮！半导体赛道不躺倒那算烧高香了！最大的利空在后头呢！我们也看好半导体赛道的“国产替代”机会，看好科创板，但是看好不代表马上买，选者时间非常重要！半导体赛道/科创板的行情至少在国庆之后才会是布局的时间节点$上证指数(SH000001)$ $诺安成长混合(F320007)$

说的没错！比如“果链们”！重资产！$歌尔股份(SZ002241)$ 很多是自己提前高价买好芯片/配件囤在仓库，可是风云突变！终端三星/苹果/国内砍单潮，这些果链们囤积的大量芯片库存不得不面临降价抛售！$蓝思科技(SZ300433)$ 从而导致果链们祭出大杀技：【大额资产减值损失计划】！谁用谁知道$远方-赛道科技1号(ZH3038743)$

你说的没错！芯片领域也存在结构性机会！光伏/新能源/汽车产业的芯片IGBT处于供应偏紧.除此之外芯片有过剩可能，半导体公司里不可能只做光伏新能源赛道芯片，那绝大芯片业绩部分是靠消费电子行业拉动的，主要是消费电子芯片需求量大/金额大！所以影响半导体公司未来业绩，抄股票，即是抄预期，未来！资金合力进入防御态势明显！$远方-赛道科技1号(ZH3038743)$

下游代工厂的上帝是中游手机电脑三星苹果手机等公司，中游这些上帝纷纷砍单潮，下游这些重资产的代工厂日子更惨！半岛体赛道是消费电子行业的上游产业链！$远方-赛道科技1号(ZH3038743)$ $蓝思科技(SZ300433)$ $北方华创(SZ002371)$

看看市场消息持续发酵！$蓝思科技(SZ300433)$ 拒绝回复市场砍单传言！消费电子行业是半导体赛道的下游需求板块$歌尔股份(SZ002241)$ $立讯精密(SZ002475)$

三星暂停采购消费电子/Meta推迟消费电子AR设备支出等等，代表巨头们对下半年消费电子行业不乐观！而消费电子行业的上游产业链是各种芯片领域半导体赛道，下游需求暴跌砍单，势必影响到上游半导体的砍单潮！这是需求暴跌传到至上游半导体赛道的投资逻辑！$远方-赛道科技1号(ZH3038743)$ $兆易创新(SH603986)$ $北方华创(SZ002371)$