恩捷股份：老赣，你就直接点我名就得了！

你还是去通厕所吧，那里适合你

点名干我杰哥？

也就一群大V 为了吸引眼球 在那儿扯淡。。。
也就一群散户天天自己吓自己

隔膜和电解液公司是不是准备倒闭了？ 
还宁德压错技术路线。。。落后产能。。。

合着特斯拉的4680不要了？ 准备改固态了？

亿纬锂能 的百亿基地刚挖了土基，干脆停工吧。。。。

一群投机的键盘侠真比做实业的还懂实业。。。

有个东西叫做性价比。 为啥最早是 LFP 后来出了三元，再后来LFP 又起来了。

除非固态能做到性价比 >  现在高镍三元 和 LFP， 否则即使真的装车，也不过是小众高端几万辆在那儿玩玩而已

不要看到个题目就自己吓自己。 5年内，现在路线的电池没任何替代危险。 全球99% 的技术路线都还是现在的隔膜和电解液。

鬼故事又来了，今年年初的时候，蔚来发布一个固态电池车（后来解释是半固态，还是需要隔膜），把恩捷股份从160多打到110多，我就是在130多甩下去的，结果一路涨到300多。
这次又来了赣锋，直接说干出来固态电池。
从那次下车之后，恩捷股份我就欣赏，这次也是欣赏，看你们去表演
$恩捷股份(SZ002812)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $宁德时代概念(BK0615)$

老王等大家把固态生产线搭建起来后才出招，然后大家发现原来产品形态可以这样搞，但是转身已经又费钱又费力了

固态电池的难点是成本，一个电池100万，谁会装？

你们锂电继续内卷吧，利好茅台，只要五粮液不开发出固态白酒就行，茅台千秋万代

赣锋牛批，恩捷危矣

好不学学什么广q，吹牛逼不上税。欧阳明高说中国固态锂电池落后日本五年，日本人说要2025年量产上市，什么情况一目了然。

恩捷 12.10日最新：

产业链现在处于爆发状态，隔膜需求旺盛，隔膜月度发货一直在增长。10 11 12月都超过3亿平，12月排产在4亿平的状态，Q4 保证9亿平，有可能达到10亿平。

目前国内市占率60% （真高！！！） 全球30%

预期明年的交付能力在 40-50亿平，差不多保持每个月4亿平。客户需求非常乐观，几个月前就在谈判明年订单。一直到明年Q1 甚至更长时间，公司都会有提价行为。 目前公司约有10% 的产品涨价了。

明年欧美增速会超越国内。（那么明年主要供应海外的产业链公司是否爆发？ ）

公司会维持市场份额。2025年会占到全球50% 的份额（牛逼！！！） 公司不会选择客户，会覆盖所有有潜力的客户，保证所有技术方向。公司基本在所有主流电池厂都是一供。不要求客户做排他，那么客户找二供三供也正常，公司会用更优秀的产品和技术来赢得客户。

展望明年，供不应求。Q2 Q3 缺口很大。短期之内供应很难改善。2022 2023 出现缺口是确定性的。明年年底75-80亿平供应能力。

液态聚合物 --> 半固态 --> 固态，实际上半固态和现在的没有差别，公司目前就已经在供应半固态了（和蔚来的合资工厂就 是半固态）。半固态不会马上替换液态，半固态性能会有下滑，虽然半固态的隔膜用量会下降，但是要求更加复杂，价格更贵，所以总体差不多。

对于固态，公司认为还非常遥远。（这个遥远应该是指真的大批量供应市场，无论是技术还是性价比而言，只能做点样品开个发布会啥的没意义）

总结一下就是，隔膜产业缺口要维持到2023年，整个电池产业链都在跟踪最新技术，恩捷就已经开始供应半固态的隔膜了，它们心里清楚整个产业的发展趋势，各位键盘侠就少操心了。

$恩捷股份(SZ002812)$ $星源材质(SZ300568)$ $赣锋锂业(SZ002460)$

评论很少有可观公正的，几乎都很酸。15年开始持有赣锋到现在，我可以说赣锋管理层是很务实，很低调的管理层，绝不可能吹牛逼，做的事都是一步一个脚印的。

比亚迪和宁德时代都没造出，特么一个锂矿厂都能整出这等厉害的电池

赣锋固态电池只是利器之一，金属锂是利器之二，这两项都是赛道卡位利器！都是为未来做准备的！

技术升级换代，锂电中游风险很大，还是上游锂矿安全。