| 发布于: | 雪球 | 回复：30 | 喜欢：2 |
这是很弱智的逻辑。比如去年封城，但是上海机场不跌，因为疫情过去以后，还要坐飞机。还有一些高估值不跌，美其名曰高成长，等成长兑现了，不跌就是业绩符合估值。对了制造业，那既然周期顶部要卖出，周期下行的时候买不买呢？如果没有出现强周期，要不要把估值提升呢？所以盯住价值的锚，人的情绪就是海浪，只要知道自己没在裸泳，就不害怕退潮。
今年不会，以后也不会断崖下跌，至于某一个月份会不会下跌，这个不清楚。其次，为什么是七月，不是六月或者五月，这些物流公司就一定要卡在七月之前买，而不是六月之前或者五月之前？这是一个循序渐进的过程，也许每一个月都减少一些，现在是抢装国五，可是有些人说不定就要买国六呢？假如国五开个三五年又淘汰了，怎么办？最后问一下自己，现在的估值是否反应了重卡周期预期？如果没反应，那凭什么是这个估值？