【“保险电商第一股”慧择保险成鼠年首家赴美上市公司 首日股价微涨1.5%】美国东部时间2月12日,慧择保险正式在美国纳斯达克交易所上市,证券代码为“HUIZ”,上市发行价为10.5美元,上市当天开盘报10.65美元/ADS,截至发稿,首日涨幅为1.5%。
招股书显示,慧择保险第一大股东是赛富投资基金,持股21.0%;焦点科技为第二大股东,持股19.7%;创始人及CEO马存军持有16.1%的股份,为第三大股东。
最早在2019年9月,慧择首次向美国证券交易委员会公开递交招股书,今年2月6日,慧择再次更新了招股书,并新增2019年第三季度业绩报告。
最新招股书显示,慧择本次IPO拟发行465万股美国存托凭证(ADS),每ADS相当于20股A类普通股,发行股价为每ADS 9.4美元至11.4美元,以此发行区间计算,慧择的IPO规模将介于4371万美元至5301万美元之间,相比于2019年9月预期的1.5亿美元的募资规模,缩水超过三分之二。此次IPO由花旗银行、中金公司任主承销商,老虎证券和华盛资本为副承销商。
根据招股书披露,2017年、2018年、2019年三季度的营收分别为2.63亿人民币、5.08亿元、7.351亿元,呈现两位数的快速增长状态;同期的净利润分别为 -9700万元、292.8万元、2250万元,扭亏为盈仅仅不到一年。