段总之前有提到过一次,腾讯确实很强大,但是今日头条的出现,让腾讯的护城河没有之前想的那么深。我理解腾讯是靠社交,吸引用户注意力,流量变现。短视频的出现,虽然没有影响到社交根基,但是注意力确实被抢走很多。从互联网广告份额就能看出来。
他钱虽然多,但是常年都是大仓位持股,这几次加仓腾讯都是用手中的现金流。这和总仓位比占比肯定是小的。
另外,腾讯的确定性没有苹果强。如果要大笔买腾讯,意味着要减苹果、伯克希尔。茅台是人民币资产就不算了。这么一比的话又不合适了,要知道苹果前段时间pe也快20了。
段总之前有提到过一次,腾讯确实很强大,但是今日头条的出现,让腾讯的护城河没有之前想的那么深。我理解腾讯是靠社交,吸引用户注意力,流量变现。短视频的出现,虽然没有影响到社交根基,但是注意力确实被抢走很多。从互联网广告份额就能看出来。
腾讯的优点在于,一人之下,万人之上!他的缺点也是一人之下,万人之上。特别是在我们的国体和如今的环境下,非常敏感。换成西方的环境,我觉得他可能也长成这样。盈亏同源!
作为一个功成名就的企业家和投资家,大道非常值得我们学习。作业是初级粗糙地学习,学习他投资哪个企业不如学习他的理念和投资规则。大道在投资过程中学习了巴菲特,巴菲特是诚实正直的投资人,而且乐于分享,应该来讲巴菲特是段永平尊重的人;而大道从过去采访、问答、演讲等,也是诚实、正直、投资实践顶尖、乐于分享的人,我们可以从他的投资案例学习他的投资理念,有分歧也不怕,更可以看段永平博客文章(新浪官宣停止服务,但是有其他人整理成书),也可以再雪球看问答录,总之:大道也应该成为我们投资道路上尊敬的人。投资是一个系统工程,不是买一下卖一下,看看人家抄抄作业,我们还是要做对自己诚实、对事情认真负责踏踏实实的人,不能糊里糊涂地对待自己,做投资在诚实地基础上纵然不能达到十分成功也能做到六分满意,也就是好的。还能在雪球上与大道这种全球顶级投资人时时互动、交流、得到指正,是雪球平台囊括四海的价值所在,也是我们的幸运。
有些事情在目前的环境下,大道是不太好明说,只能让大家自行悟。
受益了!
谢谢打赏