据公司公告，卫光生物、派林生物等多家血制品企业在股东层面出现变动，股东国资化趋势明显，血制品龙头之一的上海莱士第一大股东也在筹划公司股权变动，新冠疫情后，伴随血制品行业进入到新供给周期，血制品行业的这一变化值得关注。
血制品属于资源品行业，核心能力在于采浆量，而不同股东对企业获批新浆站的赋能效果差异巨大，因而实际控制人变化对于血制品企业的成长性和估值中枢有较大影响。在新供给周期下，浆站资源获取能力强的血制品企业能够获得行业红利，加速成长。
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不能否认这是一门壁垒较高的现金流生意！
从中期来看，只要国内继续限制进口的血源性血制品并且国内仍然以牌照模式运营血制品，短期国内血制品供需紧张的局面暂时不会改变，供需紧张的局面仍然可以维持很多年份。因此，国内血制品企业以产定需的模式也可以维持,重点关注各家企业拿新血浆站的能力及运营能力。
从长期来看，血制品整体属非常成熟的现金牛业务，部分血制品的治疗功能将被替代，个别血制品品种存在偏夕阳产业的可能性。从血制品整体来看仍有一定基石市场份额不会被颠覆和替代，重点关注企业能否有能力对未来做前瞻性布局
$上海莱士(SZ002252)$、$派林生物(SZ000403)$
血制品行业新变化、新周期下的投资机会事件：据公司公告，卫光生物、派林生物等多家血制品企业股东层面出现变动，股东国资化趋势明显，伴随血制品行业进入到新供给周期，血制品行业变化值得关注。
观点：血制品属于资源品行业，核心能力在于采浆量，而不同股东对企业获批新浆站的赋能效果差异巨大，实际控制人变化对于血制品企业的成长性和估值中枢有较大影响。
在新供给周期，浆站资源获取能力强的血制品企业能够获得行业红利，加速成长。如何看待血制品行业的股东变化和国资化趋势？
1） 上海莱士：2023 年 6 月 13 日收到公司第一大股东基立福的通知，基立福正在筹划涉及公司股权变动。
2） 卫光生物：2023 年 6 月 22 日，原实际控制人光明国资局和国药集团中国生物签订合作协议，通过资产无偿划转成立合资公司控股上市公司，完成后公司实际控制人由地方国企光明国资局变更为央企国药集团。
3） 派林生物：2023 年 3 月 20 日原大股东浙民投天弘、浙民投拟将 20.99%股权转让给胜帮英豪（陕西国资委旗下企业）。浙民投全资子浙岩投资 2.02%股份对应的表决权委托给胜帮英豪，股权变更后胜帮英豪将控制公司 23.01%股份的表决权，实际控制人为陕西省国资委；
制品大部分是临床诊疗相关的药品，伴随疫后复苏的诊疗恢复，血制品的需求逐步复苏；
渠道端：白蛋白、静丙等血制品列入到多个新冠诊疗指南，导致 2022 年底到 2023 年初，短期需求猛增，渠道库存快速消化。从新周期角度看，血制品在新一轮周期初期，处于渠道出清状态；
供给端：各地卫健委规划了十四五的单采血浆站设置规划，并且部分省份已经落地。
看好血制品，未来发展价值投资机会。
$上海莱士(SZ002252)$、$派林生物(SZ000403)$等血制品企业股东国资化趋势明显，我觉得能带来新周期下的投资机会是博雅生物+$医药ETF(SH512010)$
高准入壁垒使得行业集中度凸显，头部大部分是上市公司，竞争格局稳定。天坛生物、华兰生物、上海莱士、博雅生物、派林生物的采浆量占2021年总采浆量的60%左右。龙头企业在浆站资源、采浆量、品种数量等均保持着强者恒强的地位，在竞争格局已相对稳固的背景下，浆站增长潜力和销售推广能力也是血制品企业长期发展的关键因素。
血制品供应较少，属于供不应求的产品，产能扩张受限于国家对浆站数量的控制和采浆率，因此无法满足额外增量需求，具有稀有资源品属性，血制品原料是人体血浆，具备短期不可再生的资源品属性，所以对于血制品企业采浆是核心。而现有采浆站的多少和批复新设采浆站的多少直接决定企业血制品盈利能力和成长能力。
从投资的角度来看，由于寡头竞争格局明显，以天坛生物、华兰生物为代表的龙头公司将会继续保持强者恒强的态势，而对于上海莱士、博雅生物和双林生物等具有明显增长潜力的公司，投资者可以通过基本面等综合选股，适当介入。不会选股的小伙伴，可以直接选择借$医药ETF(SH512010)投资，更加省心省力！
$上海莱士(SZ002252)$ $华兰生物(SZ002007)$等血制品企业股东国资化趋势明显，我觉得能带来新周期下的投资机会，国资股东的介入可能会带来以下几方面的投资机会：
1，资源获取能力：国资股东通常具有更强的资源获取能力，能够帮助血制品企业获得更多的浆站资源，从而提高企业的生产能力和成长性。
2，品牌效应：国资股东的介入可能会提升血制品企业的品牌效应，增强消费者对其产品的信任度，从而带来更多的市场份额。
3，政策风险：国资股东具有更好的政策风险控制能力，能够更好地应对行业政策的变化，保障企业的稳定发展。
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$上海莱士(SZ002252)$、$派林生物(SZ000403)$等血制品企业股东国资化趋势明显，我觉得能带来新周期下的投资机会：
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血制品行业是一个涉及医疗卫生领域的特殊产业，其主要产品是通过人类捐献的血液细胞、组织和器官等制成的药品。血制品行业的特殊性质使其成为一种稀缺资源品行业，同时也意味着它的成长受到了供给和政策的限制。
随着新冠疫情的爆发，公众对医疗卫生领域的需求不断增加，这也带动了血制品行业的进一步发展。值得关注的是，血制品行业的控股股东国资化趋势明显，这也表明着政府对于该产业的战略布局和未来发展的重视。
据了解，卫光生物、派林生物等多家血制品企业在股东层面出现变动，这些企业的股东大多是政府或央企，这意味着政策支持和资金优势。同时，上海莱士作为血制品行业的龙头企业之一，也在筹划公司股权变动，股权变化将直接影响公司的经营和发展。
在新供给周期下，血制品行业的发展面临着新的机遇和挑战。根据相关数据显示，中国的浆站数量和采集量已处于世界领先水平，随着我国医疗卫生事业发展和人民生活水平提高，血制品的需求也在不断增加，这为血制品行业带来了广阔的发展前景。
除了技术优势外，血制品企业股东国资化趋势更能够吸引更多长期资源投资者，满足企业在新周期下的资本需求，促进长期稳健的发展。同时，国资化的特殊属性也意味着政府会对这些企业进行更深层次的监管和支持，推动企业实现合理增长。
总体而言，血制品行业在特殊的时代背景下，控股股东国资化趋势明显，其背后代表了政府对该行业的未来发展以及重视程度。血制品生产的稀缺性和资源依赖性，将直接影响股东对企业的掌控力和企业未来的成长性。在新供给周期下，能否获得更多的浆站资源将是血制品企业的关键之一，股东国资化趋势也将为企业增添新的投资机遇。
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血制品企业股东国资化趋势下，带来新周期下的投资机会主要体现在以下几个方面：
1. 增强竞争力：国资化意味着企业将获得更多的政策支持和资源优势，例如获得更多的投资和补贴等。这将有助于企业提升生产力和竞争力，并在市场中获得更大的份额。
2. 扩大规模：国资化后的企业将获得更多的资金支持，有望加大投入产能扩张和技术研发，从而进一步扩大生产规模。这将使企业能够更好地满足市场需求，并提高市场份额。
3. 提升品牌价值：国资化的企业往往享有更高的信誉和口碑，这将有助于进一步提升企业的品牌价值和市场认可度。品牌价值的提升将使企业能够更好地吸引消费者，并实现产品定价的优势。
4. 扩大市场份额：国资化后的企业不仅可以在国内市场上扩大市场份额，还可以借助国家政策的支持，进一步开拓国际市场。这将为企业提供更多的市场机会，并带来更多的收入增长点。
综上所述，血制品企业股东国资化趋势下，将为投资者带来新的增长机会。@易方达指数通