Fape 的讨论

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LED只有出清产能才能好转，现在还不明显。前三的产能就已经过剩了，前五甚至前十的产能都是淘汰不掉的，这个背景下，业绩好转很难。三安的苦日子才开始。$三安光电(SH600703)$ $华灿光电(SZ300323)$ $澳洋顺昌(SZ002245)$

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Fape
2019-08-25 22:23
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比如兆驰，手握大把现金，按计划是要上芯片的，但很明智的没继续。三安湖北项目会不会上？可能会，如果资金链没出问题的话会上。德豪润达停了，只是它的产能占比不算大。明年应该还会停掉一些。可是前三前五的产能就已经很恐怖了，都是上市公司，一般是不会淘汰的。而需求端很难有大的提升，照明饱和，背光miniled的增量能不能对冲掉OLED的减量都难说，其它细分市场体量不大。

汤明月
2019-08-25 12:13
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那就麻烦了，当年光伏产能过剩熬死了尚德