最近这几天看了伊利股份19 20 21 年的年报,现在这个价格36属于合理,处理合理的下沿,按22年利润110亿,20pe低估下沿对应2200亿市值,30pe对应3300亿貌似很难达到,但是好在确定性很高, 高确定性低增长的公司也是优质公司 。25pe对应2750亿市值对应43的价格,貌似目前有点遥不可及。目前建仓买入了底仓,还不到可以下重仓的位置,何时卖出目前更想不清楚,但是43我肯定会卖出一部分的。
前一段时间在招行40左右卖出了一部分,在37左右开始换入伊利,招行也是大白马,但是很多大v说看不懂银行,另外伊利的利润更容易确认,再加上受 消费行业容易造就长牛公司 这句话的影响,所以买入了伊利。
伊利弹性可能不高,但是胜在确定性高,那怕是低增长,跑过沪深300就行。
仅做记录,待后面回头看。