英伟达和 Mobileye 两大芯片巨头,做自动驾驶,无法避开他俩。
$舜宇光学科技(02382)$ 之所以强是因为在Mobileye份额很高,更多是EQ3之前的。
舜宇是70-80%,联创20%多。
根据董秘的描述,英伟达包括华为的份额也上的很快,Mobileye不一定就是一家独大了,这对于联创是利好。联创在英伟达是独供,在华为是70%的份额。
Mobileye的方案自主的空间非常少,英伟达的系统方案是开放的,像安卓一样,你蔚来的轿车从Mobileye的方案切到了英伟达。小鹏、理想他的新车型都有可能会从Mobileye切到英伟达的方案。
EQ4大概是去年4季度开始放量的,一季度季度放量,这一点从财报里能看出,联创董秘称EQ5这块的认证目前是领先舜宇的,EQ5大概8个镜头,现在已经全部通过认证了,舜宇好像现在才两三颗,这一块大家也可以求证一下。
还是上一篇的那句话,可以看二季度车载有没有继续放量,如果继续放量了,这应该是产业的机会。
现在自动驾驶就箭在弦上,市场只能拿舜宇或者是联创的货,EQ4以下可能会有不少家在搞,EQ4以上的级别,需要是全玻璃的镜头,全球主要就是舜宇和联创在做,不是一般厂商就能够切入进去的,现在做EQ4肯定来不及了。
车载光学,这个赛道刚开始,我觉得不比什么动力电池、光伏、太阳能差。可以高增长很多年,并且它壁垒挺高的,不管是技术壁垒,还是认证壁垒,还是本身汽车行业,市场空间也不是很小,镜头加模组也能算到千亿市场。
根据董秘的表述现在的利润比较高,加起来可能50%以上,长期我们希望能够稳定在40以上。镜头60-70%,模组40%多。两个加起来大概50多。