我个人觉得今年下半年大概率会是一个AI利益得再分配，之前是消费电子等行业需求不振，所以英伟达和他的核心配套主导了利益分配。但是，现在随着消费电子等复苏，必然带来的是存储和晶圆代工行业复苏甚至于现在已经供不应求了，晶圆厂和存储都在拼技术，无论是三星台积电，甚至是上游的阿斯麦...