泰胜风能
泰胜风能主要做的是塔筒，目前处于产能爬坡阶段，爬坡期6个月左右，今年年底达标。公司的海外潜在市场包括欧盟、埃及、印度、日本、越南、澳大利亚等。
2024年公司出口陆风交付量预期同比增加33%，出口海风已经通过维斯塔斯认证，Nordex也在积极认证中，24年订单可见度高。预计2024年公司归母净利润6亿，市盈率仅有15X。
东方电缆
东方电缆在海缆环节区位、技术、业绩皆处于行业绝对领先地位，公司海缆系统在手订单超过40亿元，220kV以上海缆+脐带缆订单占比约70%
预计2024年影响广东海风建设的因素逐步消除，公司归母净利润有望达到16亿+，增速+31%，市盈率仅有16X。海缆格局恶化并未有此前市场预期明显，且广东影响已经price-in，后续海外订单有望拔估值。公司作为海缆出口头部厂商，优势尤为明显。
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