| 发布于: | 雪球 | 回复：6 | 喜欢：0 |
这价格还短炒啥，肯定是风投，赌新城上岸，拿到下个地产周期。另外新城悦上市后貌似一直有分红 特别是这两年地产这么困难的情况下，依旧保持分红。 另外其实际核心利润已经7亿左右，待关联地产上岸，派息率会大幅提高。
新城上岸了，派息率才会上来，到时就是双击，10亿+核心利润，派息7—8亿。 新城不上岸，不会盲目提高派息率，买这个，主要是看新城上岸的概率越来越大，一季度，吾悦广场租金超30亿了，比去年同期增长20% 最终可能是吾悦拯救了新城。另外滨江服务也很好，我一直推荐的，包括绿城服务，现在感觉也是可以买。
未必有那麽多的如果，近年大市不算好的情況下，機構和審慎投資者對確定性是非常看重，民企物管股現在看的不是股息率，而是派息比例，這個版塊大家早就不是看遠景或願境，濱江的基本面基本上完勝新城悅，也就這個估值而已，現在大家只關注帳上的錢，最好是通過派息比例去引證，以新城悅的股價已顯示公眾是不信任的，派息 40% 的確算少，公眾沒時間去看逐年增加的，要是管理層說派特別股息，連同本身的 40% 共派 80% 左右，那大家就相信帳上了，也就差兩個億而已，估值就貼近濱江，所以這個時候用新城控股去看新城悅，基本上是沒用