$纳芯微(SH688052)$ $圣邦股份(SZ300661)$ $兆易创新(SH603986)$ 开始长期跟踪半导体，主要跟踪两个分支，一个是长坡厚雪国产替代的模拟芯片，一个是周期性非常强的存储芯片。老实说半导体还在下行周期，拐点未到，市场猜测底部拐点是三季度，这个需要长期跟踪观察，费城半导体是很关键的观察指标...