权益持仓突破55%，年初只有25%仓位，提升速度很快。

目前80%是小米集团和越南天弘。

这个月做的比较好的地方就是电力和铜业，以及有色期货换仓小米，

几周换出近20%的差价。

后面如果回补电力和有色，仓位就到60+%了，还没想好它们是否值得，再观察一下。

等待AH溢价回升后比较看得清，差不多月低了。

还是对越南天弘的基金经理不爽，所以没有继续加仓了。静静持股。

这两个品种，在公众号微博里，在雪球里也有不少声音吧，

一个是常年要倒闭的公司，一个是常年要倒闭的国家。

它们内在都有积极变化，只是被承认还需时间，

更优秀的周期，配合缓涨抬高，也给了一些高胜率的机会。