老哥可否请教科远的逻辑？

$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
随着北美AⅠ往纵深发展，相关北美AI供应链业绩由预期走向业绩，而哪些是真正有业绩，尤其有业绩增长（预期）的，一方面经过上半年的业绩验证，一方面要通过未来25、26年订单（业绩）预判来审视，从而提前做好去伪存真，为自己中长线投资作好选择。
一、中际旭创
明年、后年的主打产品是800G、1.6T、硅光，也是中际的杀手锏，每款产品都领先其他公司一年以上，所以每款推出势必使得市场份额独大，而且净利润率居高；所以中际是未来几年妥妥的成长股；
二、天孚通信
有三大看点和预期
1、跳过M厂，直接成为NV的800G或1.6T供应商；
2、1.6T光引擎需求增长
3、硅光模块技术突破
三、新易盛
新易盛的未来目前我还看不太清楚，存在比较大的变数，其业绩确定性远没有中际、天孚高，其预期主要在如下几方面：
1、800G良率提升，并进入NV等供应链；
2、LPO打开巿场空间，但LPO的应用场景受限，需求量增长有限；
3、1.6T研发有所突破，进入第一供应梯队，但目前来看，难度很大。
四、光迅科技
光迅科技无论是光模块还是硅光模块，都是国内技术水平最高的，但苦于其国企出身，要想打进北美供应链，可以说几乎不可能。
目前听说其硅光模块进入中东市场，的确具有一定的预期差，但要注意的是，他的硅光芯片是国内某家产品，无论是从技术上还是供货能力上，还是具有比较大的风险的；
五、其他各家光模块公司基本都是杂毛了，充其量就是蹭蹭概念；

$中际旭创(SZ300308)$
新易盛预期差在800G、LPO，而1.6T、硅光基本上判了死刑而中际恰恰在1.6T、硅光，妥妥的独占鳌头中际将来会无与争霸能在1.6T、硅光上与中际齐头并进的，只有云晖，别无他家在未来1~2年，光通信将迈入1.6T、硅光时代旭创作为1.6T、硅光的先行者，率先量产自研芯片、光引擎等，有先发优势更重要的是，1.6T、硅光渗透率上去后中际旭创将从一个光模块的代工厂转型为具有上游自研芯片能力、垂直一体化的光通信高科技公司，毛利和净利润均会改善，从而实现二次增长。请教纳兄，对此观点有何看法？如果从另一面看，是不是剑桥进入800G产业链，反而是最大的预期差。别人眼中的不入流者，变成黑马，那一定会有极高的赔率。

请问纪要在哪看呢