2018年开始，500万实盘裸单，当前净值593万，收益率27%，同期市场收益率-3%，相对收益30%，停更的时候一直持仓无操作，今日刚刚加仓50万温氏股份，今日持仓盈亏-5万
停更好像快两周了，但是这两周的市场走势却全在意料之内，市场开始反弹，并且突破了2930,2950,2980三道震荡区间，已经站在2980以上，确认反弹成立，接下来就是几周内挑战3150一线位置了，预计在接下来的几周内，反弹会有反复，但大幅回撤的可能性不大，更多的可能是版块的轮换带来的震荡调整修复涨幅，在3150一线达到前很难出现有效调整。预计反弹时间应在7月上旬到7月中旬。且本轮反弹将确认此次反弹到底是牛市第二波的开始，还是熊市中的反弹，个人偏向于牛市第二波。
在停更期间，市场的风向发生了一定的变化，首先是毛衣战局势又现乐观观点，一个电话再次改变的行情的走势，想想也是好笑，而政策面不断的放水，货币的宽松也是刺激反弹的重要催化剂，前期已经说过，所谓的松紧适度绝不是开始紧缩货币，而是不搞大水灌溉而已，但宽松的局面仍将延续，监管层需要的慢牛刺激经济，而不是疯牛涨完拉倒。再加上2季度的财政政策更多的落地到企业，减税降费将会在中报开始逐步体现效果，所以我倾向于经济在今年下半年开始将逐渐筑底反弹，这也是第二轮行情重要的基础。
而就市场而言，本轮反弹版块轮动也较为明显，蓝筹和题材的切换基本符合节奏，个人倾向于在到达本轮反弹目标前，题材股的空间稍微大一点，但大不了太多，基本会保持同步进行的态势。
互金版块：
同花顺、恒生电子：市场反弹时，互金版块一定起到领涨做用，成交量的放大及科创板的推出对互金版块都是较为实际的利好，只是个股方面强弱有别，但大方向不变，我持仓这俩属于中庸，不强不弱，正好，这就是大盘股的特点，仓位已经做足了，耐心持仓就好。
科技股：
广和通、科大讯飞：本轮科技股走势较弱，但不妨碍对他们本身质地的看好，科大除了原来的B端持续营收增长外，618数据显示，科大6个品类第一，证明C类发力仍在继续，而且貌似在接下来的时间将会有明显的表现，而广和通而言，5G的推进速度也在加快，5G牌照发放开始，对于物联网企业来说，5G推进速度会直接影响公司业绩，目前看来一切都是向好。
消费类：
飞科电器：从目前看来，飞科电器基本封闭了再次下行的空间，但需要观察中报的情况，来判断飞科的去掉调整，新品研发等一系列措施的效果。
温氏股份：从猪肉价格及出栏量数据来看，基本符合之前的预判，猪肉股将是下本年确定性最强的版块之一，且目前看来猪肉价格的上涨并没有任何改善的迹象，维持原来判断，2020年前，猪肉价格将延续升势。而目前整体大盘反弹确定，温氏也进行的充分的调整，符合加仓的思路，所以今天在36.8附近加仓50万以观后效。
有色板块：
中国铝业、云南铜业：本轮反弹表现较弱，基本处于跟涨的状态，但在美元走弱全球降息的预期及减税降费的双重作用下，有色板块的企业业绩转好的确定性较强，并且目前的价格非常便宜，所以耐心持仓即可。
航运板块：
中远海能、中远海控：反弹强度较弱，也是在跟涨，但是不知道大家有没有注意观察下，波罗的海指数从一季度的600已经上涨到现在接近1200了，几乎翻了一倍，很早我就已经说过，航运周期将在一九年重新开始，但由于全球毛衣战的背景下让大家的心理压力较大，所以航运股走势不强，但市场一定会在应该的时候开始纠错，耐心潜伏，等待爆发。
目前持仓基本配置完成，还有50万左右的额度，看机会再进行加仓，近期T0策略也仍在运行，只是效果一般，1个月下来，使用资金最大不超过80万或等额市值，也就1万多左右的收益，最大当天风险也就几千块，仍需继续测试。
我的组合配置是要周期股、非周期股、大盘股、小盘股、题材股、白马股均配，主要做大市场判断，18年开始判断3000点以下为未来10年底部，固开始进行建仓进行长线配置，未来3年只加仓，调仓，不减仓。（资金曲线图为截止上个交易日，本交易日未更新）$上证指数(SH000001)$$同花顺(SZ300033)$$温氏股份(SZ300498)$@今日话题 @今日热点
