竟有基金逆势创历史新高,列几只看看!

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每次市场调整都是对基金的一次检验,本次市场回调竟然有一批基金逆势上扬。

我们选取了三只,供大家参考,看看这类逆势上扬的基金有何特点?

市场出现明显调整

Wind数据显示,7月14日至16日,上证综指下跌6.77%,深成指下跌8.15%,创业板指下跌8.42%。

受基础市场拖累,普通股票型基金指数下跌6.44%。虽然机构对这次下跌的解读比较一致,认为是牛市中的正常调整,市场趋势仍看好。但一些中低风险承受能力的投资者直呼:这种波动让人受不了。

不过,在这次调整却又一批基金逆势上扬,值得大家关注。

逆势上扬的基金

Wind数据显示,7月14日至16日有106只混合型基金逆势上扬,并创下阶段新高,我们挑选出长期走势比较稳健的三只。

这三只基金均为混合基金中的灵活配置型,这类基金的股票仓位可以在0-95%,基金经理能够在股市、债市灵活配置资产,而且还可购买一定的股指期货进行风险对冲。

1、嘉实新趋势(002222.OF)

基金在7月14至16日期间逆势增长0.60%,并于7月16日创下历史新高。基金自2016年4月8日成立以来年年获得正收益,2016至2019年度业绩分别为2.7%、10.22%、1.77%、5.38%,2020上半年为6.92%。现任基金经理刘宁自2016年4月8日任职。

值得一提的是,基金自成立以来最大回撤为-3.62%(通俗的讲就是基金曾发生最大下跌幅度),发生在2020年3月6日至2020年3月23日,基金业绩相对稳健。

从基金资产配置历史看,基金主要配置债券,曾阶段性高配股票。2020年一季报显示,基金股票资产占比11.79%,债券资产占比85.91%。

2、交银周期回报A(519738.OF)

基金在7月14至16日期间逆势增长0.82%,同样于7月16日创下历史新高。基金自2014年5月22日成立以来年年获得正收益,2014至2019年度业绩分别为16.38%、16.37%、2.69%、10.65%、3.56%、8.74%,2020上半年为2.77%。现任基金经理李娜自2015年8月4日任职。

基金自成立以来最大回撤为-2.72%,发生在2014年12月18日至2014年12月23日,基金业绩同样相对稳健。

从基金资产配置历史看,基金主要配置债券,曾阶段性高配股票。2020年一季报显示,基金股票资产占比12.12%,债券资产占比84.67%。

3、银华汇利A(001289.OF)

基金在7月14至16日期间逆势增长0.95%,也于7月16日创下历史新高。基金自2015年5月14日成立以来年年获得正收益,2015至2019年度业绩分别为17.10%、7.51%、5.64%、5.86%、7.81%,2020上半年为2.96%。现任基金经理吴文明自2018年12月17日任职。

基金自成立以来最大回撤为-2.19%,发生在2016年10月25日至2016年12月20日,基金业绩也相对稳健。

从基金资产配置历史看,基金主要配置债券,曾阶段性高配股票。2020年一季报显示,基金股票资产占比9.56%,债券资产占比86.55%。

这三只逆势上扬基金的特点

1、基金风控出色,回撤小。在市场牛市阶段,三只基金都曾短期加大股票资产的配置,并及时获利了结。以交银周期回报A(519738.OF)为例,在2014年底股票资产的比重曾达到37.05%,但在2015年中将股票资产迅速降低至1.88%,躲过了2015下半年的市场大幅回调。

2、基金成立以来的年化收益率在7-11%,因为基金回撤控制出色,因而也牺牲一些获利机会。嘉实新趋势成立以来的年化收益率为7.19%,银华汇利A为9.31%,交银周期回报A为10.35%。

3、基金经理均为“股债两栖”型,不仅管理混合型基金,同时还在管理债券基金。以银华汇利A(001289.OF)基金经理吴文明为例,他同时还在管理纯债基金银华丰华三个月定开。这类基金经理能够在不同市况下获取债市、股市的收益。

4、基金规模在均3-10亿元。基金规模适中,在市场出现变化时比较容易调整。

最后,还需要提醒大家,基金过往业绩并不预示其未来表现。市场有风险,投资需谨慎。

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