和佳股份（300273）：医疗信息化产业链整合的序幕拉开。

翻倍理由：
公司事件。
   公司公告为完善公司在医疗信息产业链的布局,全面整合和加速公司医疗信息产业的发展,珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”或“和佳股份”)同意全资子公司珠海和佳医疗信息产业有限公司(以下简称“和佳信息”)以自有资金人民币1,840 万元受让谭亮、罗院龙等自然人股东和参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司(以下简称“阳和投资”)持有的广州卫软信息科技有限公司(以下简称“卫软信息”)共92%的股权。该交易完成后,卫软信息将成为公司的控股孙公司。

评论。
   (1)医疗信息化产业链整合正式拉开序幕,未来还将继续通过投资、并购等方式打造提升医疗信息产业布局。
   (2)卫软信息的产品与公司四川欣阳科技有限公司的产品形成战略互补。
   (3)其他新业务板块(血透和康复)正在逐步推进中。
   (4)以数百家客户医院为入口,挖掘互联网医疗新业态价值。
   (5)医疗全生态平台逐步搭建完成。

投资建议。
   医疗器械子版块是我们持续关注的细分领域,公司拥有差异化的创新能力和平台价值,正在打造更加多元化的医疗生态圈,看好公司往医疗大健康领域的多元扩展。我们给予公司2015-2016 年EPS 为0.603 元和0.833元,同比增长49%和40%,“买入”评级。

风险。
   医院订单推进缓慢;整体建设项目现金流风险;外延扩张缓慢;新业务进展低预期。

推荐人：黄挺


历史成绩：2015年1月13日“迪安诊断:进军智慧医疗,凸显模式优势与大数据价值“推荐迪安诊断，近三月涨幅168%
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