2023-09-13 06:25
第一个重要的时代背景是未来,房地产长期还是支柱行业,但过剩了,没有什么增量了,拉不动经济了。所以,与房地产相关的投资,要回避。
第二个重要的时代背景是少子化,出生人口少了,各种与孩子相关的消费会长期低迷;另外,年轻人对于结婚似乎也不太热衷了,结婚登记数量大幅下降,那么婚房的重要性就没有了。
第三个重要的时代背景是,老年人口越来越多,婴儿潮那段出生的长辈们都陆陆续续开始退休了,过几年国内会有4亿老年人。老人的身体会陆陆续续掉链子,三大慢病患者非常多。中药、创新药、健康消费会非常刚需。
第四个重要的时代背景是中美大国博弈愈发激烈。老美擅长的高科技赛道,尤其芯片、生物医药等领域有重要的投资机会。
未来,最长远的牛在医药赛道,最暴力的牛在底层芯片和应用层面。