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$药明生物(02269)$ 祖父条款一定程度上规避了以往订单撤销的风险，我觉得法案即使有落地迹象，药明生物订单应该是扩张而不是缩减，从新疆对欧洲出口大增可以看出，欧美企业在法案落地前有一定的投机倾向，欧美的经商逻辑就是法无禁止既可为，注意我不是说一定，但是有一定可能有小的依赖一体化cxo的公司订单可能会成加速状态，以规避政策风险，这里有一定的市场预期差，大家也可以注意下（因为大分子的技术难度导致中小生物医药公司对cxo更加依赖，并且药明生物在r,d端的优势更加放大了依赖）

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blest_dogs04-19 11:06

加仓了吗？

羊群外的羊03-29 22:35

胡扯，一季度25个，有12个是法案事件后签署的，美国占比12个，之前电话会议讲过这个问题。客户签单并没有受到影响，反而创了最好的一季度纪录。往年也就十几个，去年只有8个！

高升的金融小灵巧03-29 19:07

随便咯，到时候再买点

blest_dogs03-29 17:44

想太多了啊。。。法案真通过，还得暴跌

高升的金融小灵巧03-29 17:13

不用等修改，直接计提，我认为美国业务计提掉都值当前的价格

blest_dogs03-29 13:04

后面确定性机会，只能等法案修改了

blest_dogs03-29 13:03

前几天外媒有报道

高升的金融小灵巧03-29 13:00

挺好的，去帮助欧洲，看谁的新药上的快

幽闭热爱症患者03-29 12:59

请问数据出处是哪边的呢？陈总电话会议讲的是新增订单一半来自美国，没有论月份数据

blest_dogs03-29 12:52

3月份美国最新的订单已经在减少了，很多药企担心zz风险已经把新单子给别人了