指数基金进入“量化精耕”时代

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国内指数型基金的发展已经进入第16个年头,投资者对其理解和认可度逐渐提高,然而投资体验却是大相径庭。的确,市场上大多指数基金都是“广撒种”的宽基指数,当权益市场的波动加剧,在成长与价值风格快速切换时,不同指数也会呈现出 “你方唱罢我登场”的交替性行情,普通投资者往往难以把握节奏,投资体验像坐上了“过山车”。解决这一痛点的办法其实早已存在,那就是表现相对稳定的主题型指数基金。

以新经济及改革转型方向为投资标的的主题指数产品总体趋势往往比较明确,波动周期较长,更有利于投资者把握。它本质上是一种动态跟踪经济驱动因素的投资方式,通过发现经济体的长期发展趋势以及使这种发展趋势产生和持续的驱动因素,将能够受惠的相关产业和上市公司纳入投资范围。

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主题指数的投资标的并不是短期题材或热点,而是与国民经济的长期发展趋势及社会的长期发展密切相关,属于长期投资策略。

交银罗德基金量化团队所打造的指数基金则是聚焦于主题型指数,走“精耕作”发展路线。交银量化团队已累计超10年的投资管理经验,管理总规模近30亿。目前共设立8只指数型基金,跟踪指数涵盖价值、环保、金融、互联网中概股、新能源等多个主题。


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作为交银量化团队的拳头产品,交银中证海外中国互联网(164906)基金是集指数与QDII为一体的主题型基金,以中国最有竞争力的互联网企业为投资主线,瞄准最具前景的中证海外中国互联网指数,自成立以来跟踪误差仅0.89,实实在在地分享了互联网行业增长红利。

除了具备质地优秀,帮助投资者“海淘”互联网巨头的特性外,对于国内投资者,由于其在海外市场上市,对国内市场的波动以及宏观经济的变化不是很敏感,也成为投资者进行资产配置、分散整体投资风险的选择。该基金目前规模超10亿,持有用户超20万。(数据截至20190221)

作为基金管理人,交银施罗德基金量化团队将努力研发有望捕捉市场结构性机会、受益经济转型大势的主题指数型产品,为投资人提供在资本市场中“精耕细作”的投资工具,分享中国经济中长期转型增长的收益。

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2019-02-23 18:26

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